HKG:2475

立讯精密在香港启动240亿港元IPO，腾讯成为基石投资者

立讯精密（上海证券交易所代码：002475，香港证券交易所代码：2475）于周二启动香港首次公开募股（IPO），拟募集至多243亿港元。 根据香港交易所的公告，这家消费电子产品制造商将发行3.835亿股H股，最高发行价为每股63.28港元。 此次发行包括面向香港投资者的3830万股以及面向国际投资者的3.451亿股，具体发行数量将视重新分配及超额配售权而定。 发行价格预计将于7月7日确定，配售结果将于7月8日公布，公司计划于7月9日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于扩大公司汽车电子和消费电子业务的产能、投资研发、提升智能制造能力以及进行战略投资和收购。 公司还计划将募集资金用于偿还部分计息银行贷款及补充营运资金。 此次发行吸引了包括淡马锡、新加坡政府投资公司 (GIC)、香港控股有限公司 (HHLRA)、台北投资、腾讯 (HKG:0700)、富达国际、橡树资本和阿布扎比投资局 (ADIA) 在内的基石投资者，他们已同意认购总额达 15 亿美元的股份。 中信证券（香港）、高盛（亚洲）和中金香港证券担任联席保荐人、保荐人总协调人、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。 根据招股说明书，汇丰银行、广发证券（香港）和国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。