HKG:0537

普源精电在香港进行 11.4 亿港元 IPO

瑞高科技（港交所代码：0537，上海证券交易所代码：688337）周二启动香港首次公开募股（IPO），拟募集至多11.4亿港元。 根据香港交易所公告，这家电子测试及测量仪器公司将发行2480万股H股，最高发行价为每股45.98港元。 此次发行包括面向香港投资者的250万股以及面向国际投资者的2230万股，后者可能进行重新分配。 发行价格预计将于7月7日确定，分配结果将于7月8日公布，公司计划于7月9日正式上市交易。 募集资金净额将主要用于提升公司的研发能力、扩大产能和自动化水平，以及进行战略投资和收购。 公司还计划将募集资金用于加强其全球销售、市场推广和服务网络，以及补充营运资金和一般公司用途。 此次发行吸引了七家基石投资者，包括HHLR Advisors、CPE Hemlock、苏州高新区、华源、阳光电源香港、中信保诚基金和庞林集团，他们已同意认购总额为6130万美元的股份。 中信证券（香港）担任独家保荐人。里昂证券担任保荐人兼总协调人、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。 招股说明书显示，招商国际资本和工银国际证券担任总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。