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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对该公司12个月的目标价为15加元，基于13倍的2027财年（截至3月）每股收益预期，低于该公司过去三年的平均预期市盈率17.5倍。我们维持对2027财年每股收益1.15加元的预期，并将2028财年每股收益预期设定为1.20加元。GOOS公布2026财年第四季度营收增长17.9%至4.533亿加元，高于上年同期的3.85亿加元，超出预期4200万加元，这得益于各渠道和地域的全面强劲增长。DTC（直接面向消费者）营收增长15.2%至3.617亿加元，同店销售额增长10.0%，连续第五个季度实现同店销售额正增长。业绩增长反映了转化率的提高、门店效率的提升以及数字化互动的增强。批发收入飙升54.4%至4910万加元，主要得益于2026春夏系列提前发货以及批发合作伙伴当季订单的增加。营业收入增长17.8%至6490万加元。2026财年第四季度调整后摊薄每股收益从0.33加元增至0.37加元，低于预期0.03加元。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对GOOS未来12个月的目标价为11美元，基于我们对2027财年（截至3月）每股收益（EPS）13.1倍的预期，低于该公司过去三年的平均预期市盈率17.5倍。我们维持对GOOS 2027财年每股收益1.15加元的预期，并将2028财年每股收益预期设定为1.20加元。GOOS公布2026财年第四季度营收增长17.9%至4.533亿加元，高于上年同期的3.85亿加元，超出预期4200万加元，这得益于各渠道和地区的强劲增长。直接面向消费者（DTC）渠道营收增长15.2%至3.617亿加元，同店销售额增长10.0%，连续第五个季度实现同店销售额正增长。业绩增长反映了转化率的提高、门店效率的提升以及数字化互动的增强。批发收入飙升54.4%至4910万加元，主要得益于2026春夏系列提前发货以及批发合作伙伴当季订单的增加。营业收入增长17.8%至6490万加元。2026财年第四季度调整后摊薄每股收益从0.33加元增至0.37加元，低于预期0.03加元。
周五下午晚些时候，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌1.7%。 企业新闻方面，瑞银在一份报告中指出，由于营收增长疲软和宏观经济不确定性持续影响前景，加拿大鹅(GOOS)未来几个季度可能难以实现显著增长。加拿大鹅股价下跌2.8%。 星巴克(SBUX)宣布将裁减300个美国支持岗位，这家咖啡巨头正在整合区域办事处以降低成本并精简运营。星巴克股价上涨0.7%。 路透社报道称，黑石集团(BX)和克莱顿·杜比尔·赖斯(Clayton, Dubilier & Rice)正在考虑收购梦龙冰淇淋(MICC)，受此消息提振，梦龙冰淇淋股价飙升超过10%。 据路透社报道，迪士尼(DIS)与印度信实集团(Reliance)共同拥有的印度娱乐合资企业JioStar，正起诉竞争对手Zee Entertainment，指控其未经授权播放JioStar拥有版权的宝莱坞电影。迪士尼股价应声下跌2.5%。
周五下午晚些时候，消费类股票走低，道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.3%，道富非必需消费品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌1.7%。 企业新闻方面，瑞银在一份报告中指出，由于营收增长疲软和宏观经济不确定性持续影响前景，加拿大鹅(GOOS)未来几个季度可能难以实现显著增长。加拿大鹅股价下跌2.7%。
瑞银集团周五在一份电子邮件报告中指出，由于营收增长疲软和宏观经济不确定性持续笼罩前景，加拿大鹅（GOOS）未来几个季度可能难以实现显著上涨。 该券商表示，由于业务的季节性特点，投资者不太可能在公司今年晚些时候发布第二财季财报之前获得重要的新数据，因此该股“近期缺乏催化剂”。 瑞银补充道，北美客流量依然不稳定，而欧洲市场可能面临旅游需求放缓的压力。 与此同时，瑞银表示，加拿大鹅在批发执行、门店运营和商品销售等领域取得了进展。 瑞银维持了对加拿大鹅2027至2029财年的盈利预期，并表示随着公司拓展国际市场和开发新产品类别，其利润率仍有可能在长期内逐步提高。 瑞银维持对加拿大鹅的“中性”评级和12美元的目标价。Price: $9.68, Change: $-0.21, Percent Change: -2.12%
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：加拿大鹅公布2026财年第四季度（截至3月）营收增长17.9%，达到4.533亿加元，高于预期的3.85亿加元，超出预期4200万加元。这主要得益于整体强劲的业绩增长，其中直销渠道营收增长15.2%，批发渠道营收更是飙升54.4%。调整后摊薄每股收益从0.33加元增至0.37加元，但仍比市场预期低0.03加元。由于产品组合不利以及春夏系列产品提前上市，毛利率下降170个基点至69.6%。尽管营收增长强劲，但作为一家奢侈品牌，其毛利率仍然偏低，且2027财年的业绩指引也令人失望。管理层发布了2027财年业绩指引，预计营收将实现个位数低增长，调整后息税前利润率将提升至11%-12%。各地区业绩表现强劲，亚太地区增长22.3%，欧洲、中东和非洲地区增长33.0%，北美地区增长8.8%。我们注意到，该股目前的市盈率超过2027财年预期值的16倍，远期市盈率约为15%至10%，考虑到持续的利润率压力和未来增长前景温和，这一估值似乎偏高。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：加拿大鹅公布2026财年第四季度（截至3月）营收增长17.9%，达到4.533亿加元，高于预期的3.85亿加元，超出预期4200万加元。这主要得益于整体强劲的业绩增长，其中直销渠道营收增长15.2%，批发渠道营收更是飙升54.4%。调整后摊薄每股收益从0.33加元增至0.37加元，但仍比市场预期低0.03加元。由于产品组合不利以及春夏系列产品提前上市，毛利率下降170个基点至69.6%。尽管营收增长强劲，但作为一家奢侈品牌，其毛利率仍然偏低，且2027财年的业绩指引也令人失望。管理层发布了2027财年业绩指引，预计营收将实现个位数低增长，调整后息税前利润率将提升至11%-12%。各地区业绩表现强劲，亚太地区增长22.3%，欧洲、中东和非洲地区增长33.0%，北美地区增长8.8%。我们注意到，该股目前的市盈率超过2027财年预期值的16倍，远期市盈率约为15%至10%，考虑到持续的利润率压力和未来增长前景温和，这一估值似乎偏高。
