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3 条提及 FOLD 的新闻36天前更新

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摩根士丹利称，BioMarin在与Amicus达成交易后，酶产品组合扩大，进入“转型年”。

摩根士丹利周二发布的一份报告称，BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 将于2026年进入“转型年”，在收购Amicus Therapeutics (FOLD) 后，其酶制剂产品组合规模扩大，公司将优先考虑加速增长和提升市场份额。报告指出，BioMarin在第一季度财报中将2026财年营收预期上调至38.25亿美元至39.25亿美元，主要得益于新增疗法Galafold和Pombilityi以及Opfolda的贡献；但由于与此次交易相关的整合成本和更高的利息支出，公司将非GAAP每股收益预期下调至4.85美元至5.05美元。摩根士丹利表示，BioMarin正专注于扩大其酶制剂产品组合的规模并推进商业化进程，预计其管理层将在第二季度公布一份详细的路线图，涵盖“长期营收潜力”、销售峰值和成本协同效应。报告指出，预计盈利将主要集中在2026年下半年，管理层认为收购Amicus的交易今年会“略微稀释”盈利，但12个月内将“增值”，并在2027年初发挥更大作用。报告称，“合并后的酶产品组合”有望支撑持续增长，并有助于抵消Voxzogo日益激烈的竞争；同时，包括Palynziq扩充和BMN-333在内的管线开发和新产品上市，有望进一步支持长期增长。摩根士丹利维持对BioMarin Pharmaceutical的“增持”评级，并将目标股价从120美元下调至119美元。Price: $54.26, Change: $-1.20, Percent Change: -2.16%

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速报50天前

摩根士丹利称，BioMarin在与Amicus达成交易后，有望构建更广泛的罕见病平台。

摩根士丹利周一发布的一份报告指出，随着BioMarin Pharmaceutical (BMRN)收购Amicus Therapeutics (FOLD)，该公司正转型为一家业务范围更广的罕见病平台。此次收购新增了两款已获批药物，并降低了对Voxzogo的依赖。报告称，Amicus的收购重塑了BioMarin的前景，新增了Galafold和Pombilityi以及Opfolda，这些产品与公司的全球商业网络高度契合。摩根士丹利预计，到2030年，这些疗法将带来超过13亿美元的收入。报告还指出，此次收购预计将在完成后立即加速收入增长，并在12个月内提升非GAAP收益，而“显著提升”将从2027年开始。BioMarin于周一完成了对Amicus的收购，交易金额为48亿美元。摩根士丹利恢复了对BioMarin股票的评级，给予“增持”评级，目标价为120美元。Price: $54.08, Change: $+0.90, Percent Change: +1.68%

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速报50天前

BioMarin制药公司以48亿美元完成对Amicus Therapeutics的收购

BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 周一宣布，已完成此前公布的对 Amicus Therapeutics (FOLD) 的收购，收购金额为 48 亿美元。该公司表示，此次交易将 Galafold（一种用于治疗法布里病的口服药物）和 Pombiliti（一种与 Opfolda 联合用于治疗庞贝病的药物）纳入 BioMarin 的产品组合。 BioMarin 还表示，该公司已获得在美国治疗局灶节段性肾小球硬化症的在研疗法 DMX-200 的权益。该公司股价在周一的交易中上涨超过 1%。Price: $53.60, Change: $+0.42, Percent Change: +0.79%

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