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KeyBanc 首次将 Amdocs 评为行业权重
根据FactSet调查的分析师报告，Amdocs (DOX) 的平均评级为“增持”，平均目标价为84.67美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://www..com/contact-us）
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3 条提及 DOX 的新闻2天前更新
按时间倒序展示所有提及 DOX 的 FINWIRES 报道。
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研究报告：CFRA 将 Amdocs Limited 股票评级从“买入”下调至“卖出”。
独立研究机构CFRA向发布了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：我们将DOX的目标股价从85美元下调至52美元，市盈率仅为2026财年（9月）每股收益预期的7倍，低于DOX三年平均市盈率（约12倍），主要原因是宏观经济的不确定性以及人工智能领域新兴的竞争。我们将2026财年的每股收益预期下调0.06美元至7.37美元，并将2027财年的预期下调0.18美元至7.83美元。尽管第二季度业绩符合市场预期，且2026财年业绩指引中值维持不变，但我们从财报中得到的主要信息是管理层更为激进的人工智能转型路线图，这将给利润率带来压力，而且在我们看来，这更像是一种防御而非进攻。虽然过去12个月的积压订单增长率为2.6%，与近几个季度基本持平，但管理服务（占第二季度销售额的65%）的增长率仅为1.6%，较2025财年第三季度4.1%的近期峰值持续稳步下滑。我们认为这可能印证了人们对人工智能竞争的担忧。我们预计，对自主交付的更多投资将对利润率/现金流造成压力，尽管已有一些早期进展迹象（已有五家客户注册了aOS），但DOX人工智能平台的销售额仍然微乎其微。
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研究快讯：Dox公司公布季度业绩符合预期，积压订单略有增长；维持2026财年业绩指引
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：DOX公司3月季度业绩略超预期，销售额达11.72亿美元（同比增长3.9%），非GAAP每股收益为1.78美元，分别高于市场普遍预期的11.66亿美元和1.76美元。按固定汇率计算，销售额增速再次放缓，从上一季度的3.5%降至2.2%，其中管理服务（占销售额的65%）的增速从第一季度的2.3%放缓至1.6%。管理层收窄了2026财年的业绩指引范围，目前预计销售额增速为2.6%-4.6%（此前为1.5%-5.5%），每股收益增速为5%-7%（此前为4%-8%）。过去12个月的积压订单同比增长2.6%至42.8亿美元，为公司稳健的销售增长预期提供了强劲支撑，同时最大限度地减少了对短期可自由支配订单的依赖（在宏观环境不明朗的情况下，短期可自由支配订单一直面临压力）。首席财务官塔玛尔·拉帕波特-达金（Tamar Rapaport-Dagin）将于2026年6月离职，财务主管塔尔·罗森菲尔德（Tal Rozenfeld）将接任，但我们预计此次人事变动不会对公司运营产生重大影响。
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