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瑞银将Dollarama的目标股价从191加元上调至202加元，维持“中性”评级
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Research
研究快讯：Dollarama：业绩略超预期，但利润率压力加剧
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：DOL在2027财年第一季度（1月）业绩略超预期，调整后每股收益为1.05加元（同比增长10%），高于市场普遍预期的0.99加元；营收为18.46亿加元（同比增长21%），比预期高出2400万加元。加拿大同店销售额增长5.6%，高于市场普遍预期的3.6%，主要得益于客流量回升（+3.5%）和平均客单价上涨（+2.0%）。我们认为，在经历了疲软的1月季度业绩后，客流量的复苏令人鼓舞，但TRS收购和物流中心建设仍对利润率构成压力。尽管季度业绩强劲增长5.6%，但管理层维持了2027财年的业绩指引，其中包括加拿大同店销售额增长3-4%，这表明在宏观经济不确定性的情况下，公司采取了较为保守的策略。 TRS转型仍处于早期阶段，澳大利亚410家门店中仅有28家完成转型，这可能会在未来几年对利润率构成压力。Dollarcity业绩持续强劲，盈利增长37.7%，门店数量增至752家。我们认为，随着DOL执行其多年澳大利亚扭亏为盈战略，TRS门店的转型速度将是投资者需要密切关注的关键指标。
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