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3 条提及 CUBE 的新闻49天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Cubesmart股票的“持有”评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将CUBE的12个月目标价下调2美元至42美元，采用16.3倍的预期市盈率（P/FFO），该市盈率基于我们对2026年FFO的预测，略高于CUBE过去三年的平均水平16.2倍。我们维持对2026年FFO的预测为2.59美元，并将2027年的目标价下调0.02美元至2.67美元。第一季度同店收入转正以及CUBE空置率降低是本季度业绩表现的最主要因素。我们认为，除阳光地带市场外，CUBE的定价可能正在改善，但需要注意的是，CUBE在2026年下半年将面临严峻的同店销售竞争，市场预期其同店净营业收入（NOI）将同比下降2%-3%。我们注意到，管理层目前更热衷于股票回购而非收购，因为他们认为私募市场物业的交易价格相对于其上市物业组合的溢价越来越高。我们认为，这种差距更有可能通过私募市场估值下降来缩小，而不是通过CUBE的市盈率大幅扩张来缩小。总体而言，我们认为纽约都会区对于CUBE在2026年第四季度和2027年实现更快的FFO增长潜力至关重要，因为该地区的需求持续超过供应。

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Research59天前

研究快讯：Cubesmart 第一季度：人员和房产税方面的不利因素限制了同店增长

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：CUBE公布第一季度营收为2.82亿美元（同比增长3.3%，超出市场预期400万美元），主要得益于收购。同店营收同比增长仅为0.2%，而净营业收入（NOI）下降了1.5%。每股FFO为0.63美元（同比下降1.6%），与市场预期一致，但不断上涨的人员成本（+7.2%）、广告支出（+54.4%）和房产税对利润率造成了压力。我们仍然认为，2026年下半年，由于新建项目过多造成的入住率压力将开始缓解，尤其是在表现不佳的阳光地带市场。管理层维持2026财年每股FFO 2.52美元至2.60美元的预期，以及同店营收增长-0.25%至+1.25%的预期。根据目前的趋势，我们预计同店支出将加速增长，净营业收入（NOI）将在2026年下半年转为负值。正如预期，入住率下降至89.3%（同比下降30个基点），但我们预计一旦新的供应压力缓解，入住率将有所改善。CUBE继续积极回购股票，金额达3300万美元，并通过收购和第三方管理业务的增长持续扩张。

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速报59天前

CubeSmart第一季度调整后FFO下降，营收增长

CubeSmart (CUBE) 周四晚间公布了第一季度调整后运营资金（FFO），每股摊薄收益为 0.63 美元，低于去年同期的 0.64 美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 0.62 美元。截至 3 月 31 日的三个月内，公司营收从去年同期的 2.73 亿美元增至 2.819 亿美元。 FactSet 调查的分析师此前预期为 2.752 亿美元。公司预计第二季度调整后 FFO 为 0.62 美元至 0.64 美元。FactSet 调查的分析师此前预期为 0.61 美元。 CubeSmart 股价在盘后交易中上涨 2%。

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