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2 条提及 CTC.A 的新闻47天前更新

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研究快讯：CFRA维持对加拿大轮胎公司股票的卖出评级

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将CTC的12个月目标股价下调10加元至150加元，基于2027年9.9倍的市盈率，该市盈率较CTC五年平均预期市盈率11.4倍存在合理的折让。我们维持对CTC 2026年和2027年调整后每股收益（EPS）14.80加元和15.20加元的预期不变。CTC第一季度调整后每股收益为2.02加元，高于预期的2.00加元（增长1%），远超市场普遍预期的1.81加元。业绩超预期主要得益于高于预期的利润率，尽管同店销售额下降1.0%（低于市场普遍预期350个基点），但营收仍增长3.3%至35.7亿加元（比市场普遍预期高出3000万加元）。毛利率提升90个基点至35.4%（高于市场预期50个基点），反映出定价策略的稳健和产品组合的优化。尽管本季度业绩好于预期，我们仍维持“卖出”评级，因为我们认为此次财报证实了我们对同店销售增长和加拿大消费者支出的诸多担忧。我们仍然认为CTC的风险/回报比不利，并强调加拿大2025年GDP增速预计仅为1.7%，是自2020年以来的最低水平，且我们认为毛利率的改善只是暂时的。

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Research48天前

研究快讯：CTC：利润率扩张推动第一季度业绩超预期，但同店销售额远低于预期

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：加拿大轮胎公司（CTC）公布的第一季度调整后每股收益为2.02加元，高于预期的2.00加元（增长1%），远超市场普遍预期的1.81加元。业绩超预期主要得益于利润率的提升，尽管同店销售额下降了1.0%（比市场预期低350个基点），但营收仍增长了3.3%至35.7亿加元（比市场预期高出3000万加元）。毛利率增长了90个基点至35.4%（比市场预期高出50个基点），这反映了有效的定价策略和有利的品类组合，石油产品的利润率也对毛利率的提升有所贡献。CTC同店销售额下降1.0%反映了市场消费环境的波动，但过去两年的累计增长率为3.7%，表明其具有一定的韧性。尽管消费者面临充满挑战的消费环境（公司同店销售额大幅低于预期），但CTC的利润率表现表明其运营执行力强劲。正如管理层所指出的，加拿大消费者依然保持韧性，但同时也更加挑剔，他们优先考虑性价比，但不会因此牺牲产品质量和购物体验。

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