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CES Energy Solutions 以 5.625% 的高级无抵押票据为其 6.875% 的高级无抵押票据进行再融资

CES Energy Solutions (CEU.TO) 周三晚间宣布，已与承销团达成承销协议，将通过私募方式发行 3 亿美元 5.625% 的高级无抵押债券，该债券将于 2033 年 6 月 15 日到期。 此次发行预计将于 6 月 15 日左右完成，但需满足成交条件。 该公司表示，所得款项将用于赎回其 2.75 亿美元的 6.875% 2029 年到期债券，并部分偿还其高级信贷安排下的未偿债务，从而将债务到期期限延长至 2033 年，降低资本成本，并以优惠的条款进一步加强和维护其整体资本结构，以支持其现有业务和未来的增长目标。该公司补充道，将发出附条件通知，以103.438%的赎回价格赎回其2029年到期的票据，另加截至赎回日（不含当日）的应计未付利息。 该公司股票周三在多伦多证券交易所收盘上涨0.9%，至17.82美元。

CES Energy Solutions宣布以5.625%的高级无抵押票据对其6.875%的高级无抵押票据进行再融资

加拿大国家银行将CES能源解决方案的评级从“跑赢大盘”下调至“与行业持平”，目标价20加元不变，理由是“相对表现/季节性因素”。

加拿大国家银行将CES能源解决方案的评级从“跑赢大盘”下调至“与行业持平”，目标价20加元不变，理由是“相对表现/季节性因素”。

CES Energy Solutions (CEU.TO) 财报快讯：第一季度营收创历史新高，达 6.815 亿美元，同比增长 8%

加拿大皇家银行(RBC)在第一季度财报季前夕，将Enerflex和CES列为首选的石油天然气服务类股票。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周二表示，在第一季度财报季到来之前，Enerflex (EFX.TO) 和 CES Energy Solutions (CEU.TO) 是其首选的油气服务公司之一。 RBC 表示，Enerflex 仍是其“全球能源最佳投资理念”名单中的一员，并补充说，鉴于市场基本面稳健，其预期高于市场普遍预期。 与此同时，RBC 将 Trican Well Service (TCW.TO) 的评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，目标价为 7.50 加元。 RBC 表示，其追踪的油气服务类股票今年已上涨 36%，其中专注于美国市场的公司表现普遍优于那些在中东地区开展业务的公司。 本财报季的关键主题将是伊朗战争造成的市场动荡以及最终的重建和产能恢复工作。 RBC 表示，在美国，上市勘探和生产公司继续控制支出，但设备供应日益紧张可能会在年内推高价格。Price: $30.96, Change: $+0.32, Percent Change: +1.04%