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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：鉴于市场对替代能源的需求日益增长，以及股价疲软导致远期市盈率有所回落，我们将CCO的评级从2星（卖出）上调至3星（持有）。我们仍然认为，鉴于CCO作为西部地区领先的铀矿供应商的地位，其溢价估值是合理的。随着市盈率回落至长期盈利区间（25倍至55倍），我们更倾向于将评级上调至“持有”。我们将12个月目标价从130加元上调至140加元，这意味着2027年的市盈率为65倍，略高于CCO的一年平均市盈率（59.6倍）和三年平均市盈率（40.6倍），这反映了铀价上涨、替代能源需求以及反应堆项目强劲增长。我们对 2026 年每股收益的预测维持不变，为 1.56 加元；对 2027 年每股收益的预测维持不变，为 2.17 加元。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对CCO的“卖出”评级和130加元的目标价。130加元的目标价反映了我们维持不变的2027年市盈率预期，即60倍，仍高于CCO过去一年和三年的平均市盈率57.2倍和39.3倍。我们认为CCO的溢价估值在多方面都有其合理性，但目前估值过高。对核能项目和能源需求的强劲支持支撑了铀现货价格，但核电站建设存在相当大的时间和成本风险。第一季度财报显示，营收和利润均略微超出预期。然而，鉴于其估值，缺乏业绩指引和新的利好消息，使得CCO的股价维持在原有水平。市场对CCO的股价走势已有充分了解，我们认为其股价与能源/人工智能领域的市场情绪和发展息息相关，而这些因素在短期内可能出现波动。我们将 2026 年每股收益预期下调 0.15 加元至 1.56 加元，并维持 2027 年每股收益预期为 2.17 加元。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：CCO公布了强劲的第一季度业绩，调整后净利润为2.03亿加元（每股0.47加元），而去年同期为7000万加元（每股0.16加元），超出预期。营收增长7%至8.45亿加元，调整后EBITDA飙升44%至5.09亿加元，主要得益于销量增长13%，且实际售价提高至每磅66.21美元。本季度业绩与预期一致，并无意外，运营表现也印证了我们对铀市场动态的乐观观点。管理层维持了2026年的业绩指引，包括铀产量1950万至2150万磅，燃料服务产量1300万至1400万千焦。我们认为，由于能源需求情绪和采购方面的担忧推动了投资者的兴趣，该股目前仍处于溢价交易状态。五年期合同组合支持年均交付量超过2800万磅，2026-2028年更高的订单承诺也增强了交付前景的可见性。公司拥有11亿加元现金，债务仅为10亿加元，另有10亿加元未提取信贷额度，稳健的资产负债表为各项增长计划提供了有力支撑。
