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2 条提及 CALY 的新闻49天前更新

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研究快讯：CFRA维持对Callaway Golf股票的“持有”评级，此前该公司2026年开局强劲。

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将CALY的12个月目标价从2美元上调至17美元，相当于我们2026年调整后EBITDA预期值的13.5倍，高于CALY三年平均预期EV/EBITDA倍数12.3倍，这反映了在出售Topgolf 60%股份后，CALY的股价得到了重新估值。出售Topgolf股份后，CALY的资产负债表和利润率状况显著改善，管理层迅速采取行动，提高了剩余高尔夫设备和服装及配件业务的运营效率。在第一季度财报电话会议上，由于市场对CALY新产品的强劲需求以及成本节约计划的进展，管理层提高了全年营收和调整后EBITDA预期。我们目前认为CALY的股价与最大的竞争对手Acushnet (GOLF)的股价基本一致，后者目前的市盈率约为13倍。该领域排名前四的公司占据了主导地位，并拥有强大的竞争优势，我们认为这种情况将会持续。由于市场在出售后迅速重新评估了股票，我们维持中性评级，并认为目前的估值合理。我们将2026年的每股收益预期从0.50美元上调至0.65美元，并将2027年的每股收益预期从0.55美元上调至0.76美元。

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Research55天前

研究快讯：卡拉威高尔夫业绩超预期；上调业绩指引

独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：Callaway Golf公布了2026财年第一季度强劲的业绩，净销售额达6.875亿美元（同比增长9.2%），调整后EBITDA达1.637亿美元（同比增长31.1%），表明剥离Topgolf业务已初见成效。两大业务板块均表现良好，高尔夫装备销售额增长9.5%至4.862亿美元，服装销售额增长8.4%至2.013亿美元，GAAP毛利率提升250个基点至47.5%。资产负债表的显著改善体现在5亿美元现金对4.74亿美元债务的支撑上，这使得公司能够进行7900万美元的股票回购，并在战略性剥离Topgolf业务后实现积极的资本回报。管理层上调了2026年全年业绩预期，目前预计净销售额为20.15亿美元至20.7亿美元，调整后EBITDA为2.11亿美元至2.33亿美元，这反映出他们对持续的需求和运营改善充满信心。我们对该公司作为一家专注于特定领域的企业所取得的快速成功印象深刻。然而，即使预期上调至与公司预期相符，其估值仍超过23倍，远高于市场普遍预期的2026年EBITDA。

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