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Commodities

受美伊冲突再度升级的影响,交易所交易基金和股指期货周三盘前走低。

受伊朗和美国之间冲突再度升级的影响,标普500指数ETF(SPDR S&P 500 ETF Trust,SPY)下跌1%,而活跃交易的景顺QQQ ETF(QQQ)在周三盘前交易中下跌1.6%。 美国股指期货也走低,标普500指数期货下跌1%,道琼斯工业平均指数期货下跌0.9%,纳斯达克指数期货在常规交易开始前下跌1.5%。 根据抵押贷款银行家协会周三公布的数据,尽管30年期抵押贷款平均利率有所上升,但截至6月5日当周的抵押贷款申请量在阵亡将士纪念日当周下降2.5%之后,仍增长了10.8%。 美国5月份消费者价格指数(CPI)上涨0.5%,符合经济学家的预期,但较4月份0.6%的涨幅有所放缓;核心CPI上涨0.2%,低于此前预期的0.3%,也低于上月0.4%的涨幅。 5月份消费者价格指数报告将于美国东部时间上午8:30发布。 美国能源信息署(EIA)每周发布的国内石油库存报告将于美国东部时间上午10:30发布。 盘前交易中,比特币下跌1.7%。在加密货币ETF中,ProShares比特币策略ETF (BITO)下跌1.7%,以太坊ETF (EETH)下跌2.4%,比特币和以太坊市值加权ETF (BETH)下跌0.01%。 强势板块: 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)下跌2.3%,iShares美国科技ETF (IYW)下跌2.2%,iShares扩展科技行业ETF (IGM)下跌2.2%。半导体ETF方面,道富SPDR标普半导体ETF (XSD)下跌4.5%,iShares半导体ETF (SOXX)下跌3.4%。 台积电(TSM)股价在盘前交易中下跌超过3%,尽管该公司公布了5月份及1-5月份的净收入增长。 涨跌板块: 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)上涨0.4%,先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)上涨0.7%。 iShares美国必需消费品ETF (IYK) 未成交。道富可选消费品精选行业SPDR ETF (XLY) 下跌0.7%。VanEck零售ETF (RTH) 未成交,而道富SPDR标普零售ETF (XRT) 下跌1.2%。 Sea(SE)股价盘前下跌超过2%。彭博社援引知情人士消息称,该公司旗下Shopee部门正在裁减数百名开发人员,约占该平台开发人员总数的8%。 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 下跌0.2%,Vanguard医疗保健指数基金 (VHT) 下跌0.1%,而iShares美国医疗保健ETF (IYH) 上涨1.2%。iShares生物技术ETF (IBB) 下跌0.8%。 赛诺菲 (SNY) 股价盘前下跌超过 2%,此前该公司宣布,由于中期审查发现该试验不太可能提供“足够的疗效”,将终止其试验药物 riliprubart 治疗一种慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病患者的 3 期临床试验。 财经 道富金融精选行业 SPDR ETF (XLF) 下跌 0.3%。Direxion 每日做多 3 倍指数基金 (FAS) 下跌 1.6%,而其做空 3 倍指数基金 (FAZ) 则上涨 1.5%。 黑石集团 (BX) 股价盘前下跌超过 2%,此前彭博社报道称,该公司将以约 8.5 亿美元的价格把 Interplex 的信息和通信技术部门出售给 BizLink,协议还包括根据特定里程碑支付的 5000 万美元额外款项。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)下跌0.6%,先锋工业指数基金 (VIS)下跌1.6%,iShares美国工业ETF (IYJ) 未成交。 Core & Main (CNM) 股价在开盘前下跌超过1%,此前该公司公布第一财季净销售额与上年持平。 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE)上涨2.5%,道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.7%。 APA (APA) 股价在开盘前上涨超过1%,此前该公司宣布已同意以约7000万美元的预付款收购Savant Alaska,另加与APA东部北坡油气资产组合开发相关的或有付款。 大宗商品 纽约商品交易所(NYMEX)近月交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨2.1%,至每桶90.02美元。天然气价格上涨2.9%,至每百万英热单位(BTU)3.23美元。美国石油基金(USO)上涨1.6%,美国天然气基金(UNG)上涨2.6%。 纽约商品交易所(Comex)7月交割的黄金期货价格下跌2.8%,至每盎司4166.90美元。白银期货价格下跌2.3%,至每盎司63.72美元。SPDR黄金信托基金(GLD)下跌2.8%,iShares白银信托基金(SLV)下跌2.4%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$APA$BETH$BITO$BX$CNM$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QQQ$RTH$SE$SLV$SNY$SOXX$SPY$TSM$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
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午间要闻:葛兰素史克将以106亿美元现金收购Nuvalent;苹果推出Siri人工智能,但欧盟上市时间将推迟

周二上午晚些时候,道琼斯工业平均指数上涨,而标普500指数和纳斯达克综合指数下跌,此前芯片股的上涨势头有所减弱。 公司新闻方面,葛兰素史克(GSK)周二宣布,已签署最终协议,将以106亿美元现金收购Nuvalent(NUVL)。该公司表示,此次交易包括以每股124美元的价格收购所有已发行普通股,GSK希望借此扩大其肺癌治疗产品线。GSK股价午盘前后上涨0.7%,而Nuvalent股价上涨38.9%。 苹果公司(AAPL)周一在其全球开发者大会上发布了多项重大软件更新,包括Siri AI和新一代Apple Intelligence。该公司表示,Siri AI已深度集成到iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple Vision Pro中。这家科技巨头还推出了新的家长控制功能,并重新设计了“屏幕使用时间”功能,允许家长设置适合孩子年龄的保护措施、每日应用使用时间限制和通信安全功能。苹果公司表示,由于欧盟《数字市场法案》的要求,欧盟用户在iOS 27和iPadOS 27发布时将无法使用Siri AI。苹果称,目前仍未能与欧盟监管机构就允许Siri AI在iPhone和iPad上发布并符合隐私和安全标准的框架达成协议。苹果股价下跌3.3%。 博通(AVGO)周二宣布,将与阿波罗全球管理公司(APO)和黑石集团(BX)的信贷与保险业务部门合作推出AI XPV平台,旨在为包括Anthropic和OpenAI在内的领先人工智能实验室提供超过20吉瓦的计算能力,直至2028年。该平台将采用博通的XPU和网络解决方案,首期投资350亿美元,由阿波罗与黑石集团合作领投。博通股价下跌4.0%,而阿波罗和黑石集团的股价分别上涨1.7%和2.8%。 据彭博社援引知情人士消息报道,人工智能基础设施提供商CoreWeave (CRWV)将于周二与欧洲高收益债券投资者举行电话会议,讨论潜在的美元和欧元债券发行事宜。报道还援引该知情人士的话称,CoreWeave已委托摩根大通(JPM)安排此次电话会议。CoreWeave股价下跌4.7%。 据CNBC周二报道,摩根大通首席分析官德里克·沃尔德伦(Derek Waldron)透露,摩根大通计划在今年晚些时候推出人工智能代理,其自主运行时间将远超现有版本。摩根大通股价下跌0.6%。Price: $51.01, Change: $+0.37, Percent Change: +0.73%

$AAPL$APO$AVGO$BX$CRWV$GSK$JPM
Wire

市场动态:另类投资公司瞄准墨西哥5000亿美元养老金池

据彭博社周一报道,Blue Owl Capital (OWL)、Ares Management (ARES) 和 Golub Capital 等公司正瞄准墨西哥养老基金中高达 5000 亿美元的投资机会。 报道称,改革提高了对工人账户的缴款额,同时新规允许墨西哥养老基金向国际私募市场管理人分配更多资金。 报道还指出,根据当地交易所 Biva 的数据,贝莱德 (BLK)、黑石集团 (BX)、KKR (KKR) 和 Lexington Partners 是最早设立符合养老基金投资资格的基金(称为 Afores)的公司之一。 Blue Owl 和 Ares 尚未回复的置评请求。 (市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息据信来自可靠来源,但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。)Price: $9.46, Change: $-0.35, Percent Change: -3.52%

$ARES$BLK$BX$KKR$OWL
Wire

美国银行称,黑石数字基础设施信托基金提供数据中心投资机会,且开发风险有限。

美国银行证券周一发布的一份报告指出,黑石数字基础设施信托(BXDC)提供对稳定数据中心资产的投资机会,这些资产的开发风险有限。预计其每股调整后营运资金(AFFO)增长将引领行业,且资本化率有望大幅下降,从而带来投资收益。此外,黑石集团(BX)的支持也增强了其可信度。 该投资公司进一步指出,黑石集团的支持和管理专长提升了其可信度。然而,这些利好因素会被资产收购前的不确定性所抵消,这可能导致资本化率、收购时机和资产质量与该券商的基本预期存在差异。 美国银行表示,黑石数字基础设施信托已在顶级市场确定了价值250亿美元的收购目标,并预计将于2027年初完成首次公开募股(IPO)融资。报告还补充道,目标物业的租户包括微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)和Alphabet旗下的谷歌(GOOGL,GOOG)等超大规模数据中心运营商。 美国银行证券表示,数据中心市场强劲的预期需求正推动创纪录的开发支出,但同时也增加了对不太成熟市场的敞口以及上市同行的交易对手风险,导致部分公司估值受到负面影响,原因是成本和潜在风险导致短期调整后营运资金(AFFO)被稀释。 美国银行首次对黑石数字基础设施信托(Blackstone Digital Infrastructure Trust)进行评级,给予“中性”评级,目标价为22.5美元。Price: $22.16, Change: $+0.32, Percent Change: +1.47%

$BX$BXDC
Sectors

板块动态:金融股周一盘前小幅走低

周一盘前交易中,金融股小幅走低,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)下跌0.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)下跌0.5%,而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)则上涨0.6%。 据监管文件显示,高盛(GS)支持的打车应用Go在日本的首次公开募股(IPO)定价为每股2400日元(约合14.98美元)。高盛集团股价盘前上涨超过1%。 据《金融时报》报道,黑石集团(BX)正准备通过结构化债券交易出售超过20亿美元的私募股权基金股份。黑石集团股价盘前上涨0.9%。 Ares Capital (ARCC) 在一份文件中表示,该公司已设立首个商业票据计划,允许其发行至多 10 亿美元的短期无担保商业票据。Ares Capital 股价盘前上涨 0.5%。

$ARCC$BX$FAS$FAZ$GS$XLF
Commodities

周一盘前交易中,交易所交易基金(ETF)和股指期货走高,芯片股反弹提振市场。

周一盘前交易中,标普500指数ETF(SPY)上涨0.4%,景顺QQQ ETF(QQQ)上涨0.9%,半导体股从上周五的抛售潮中反弹。 美国股指期货也走高,标普500指数期货上涨0.8%,道琼斯工业平均指数期货上涨0.3%,纳斯达克指数期货在常规交易开始前上涨1.4%。 纽约联储5月份的通胀预期报告将于美国东部时间上午11点发布。 盘前交易中,比特币上涨3.8%。在加密货币ETF中,ProShares比特币策略ETF(BITO)上涨0.4%,以太坊ETF(EETH)上涨6.8%,而比特币和以太坊市值加权ETF(BETH)下跌0.01%。 强势板块: 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.6%,先锋工业指数基金 (VIS)上涨0.8%,而iShares美国工业ETF (IYJ)则未成交。 格雷厄姆(GHM)股价在开盘前下跌超过7%,此前该公司公布的第四财季调整后净利润低于预期。 涨跌板块: 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨1.8%,iShares美国科技ETF (IYW)上涨1.8%,而iShares扩展科技行业ETF (IGM)也上涨1.8%。在半导体ETF中,道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨3.8%,iShares半导体ETF (SOXX)上涨4.1%。 英伟达(NVDA)股价在周五下跌6.2%后,盘前交易中上涨超过2%。该公司将在韩国扩大人工智能基础设施,首先在Naver旗下GAK世宗数据中心部署55兆瓦的人工智能系统。这家芯片制造商还与SK海力士达成了一项多年期协议,共同设计未来几代人工智能内存硬件。 消费品 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.2%,先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)上涨0.8%。iShares美国消费必需品ETF (IYK)上涨0.1%。道富消费品精选行业SPDR ETF (XLY)上涨0.8%。VanEck零售ETF (RTH) 未成交,而道富SPDR标普零售ETF (XRT)上涨1%。 英联食品 (INGR) 股价盘前上涨0.8%,此前该公司宣布已发起全现金收购要约,拟收购泰莱公司 (Tate & Lyle),对这家特种配料公司的估值约为37亿英镑(50亿美元)。 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)上涨0.2%,先锋医疗保健指数基金 (VHT)下跌0.2%,iShares美国医疗保健ETF (IYH)下跌0.2%。iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.2%。 礼来公司 (LLY) 股价盘前上涨超过 1%,此前该公司表示,其实验性减肥药 retatrutide 在两项临床研究中均取得了显著的减重效果,并在膝骨关节炎疼痛和睡眠呼吸暂停方面显示出“显著”的改善。 金融 道富金融精选行业 SPDR ETF (XLF) 上涨 0.1%。Direxion 每日三倍做多金融ETF (FAS) 上涨 0.4%,而其对应的做空金融ETF Direxion 每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则下跌 0.4%。 黑石集团 (BX) 股价在周五收盘下跌 2.7% 后,盘前上涨 0.4%。《金融时报》报道称,该公司正准备通过结构化债券交易出售超过 20 亿美元的私募股权基金股份。 能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨0.7%,道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.7%。 埃尼集团(E)股票在开盘前上涨近1%,此前一个交易日下跌1.1%。马来西亚国家石油公司(Petronas)和埃尼集团(Eni)宣布成立一家名为Searah的全新50/50合资企业,该企业将整合印尼和马来西亚的业务。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨0.9%,至每桶91.33美元。天然气下跌2.9%,至每百万英热单位3.13美元。美国石油基金(USO)上涨2%,而美国天然气基金(UNG)下跌2.4%。 纽约商品交易所(Comex)7月黄金期货价格下跌0.3%,至每盎司4354.00美元。白银期货价格下跌0.7%,至每盎司68.60美元。SPDR黄金信托基金(GLD)上涨0.2%,iShares白银信托基金(SLV)上涨0.5%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$BX$E$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GHM$GLD$IBB$IGM$IGV$INGR$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$LLY$NVDA$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
International

美国股市涨跌互现,科技股遭抛售,原油价格下跌

周四,受科技股抛售、原油期货下跌以及政府债券收益率走低的影响,美国股市涨跌互现。 * Challenger, Gray & Christmas 周四表示,5 月份雇主宣布裁员 97,006 人,为 2020 年以来同期最高水平,较 4 月份增长 16%,较去年同期增长 3%。 * 截至 5 月 30 日当周,美国首次申请失业救济人数升至 22.5 万人,高于前一周向下修正后的 21.2 万人,彭博社汇总的分析师调查显示,市场预期为 21.5 万人。 * 美联社周四报道称,真主党拒绝了以色列和黎巴嫩政府之间最新的停火协议。该媒体另行报道称,美国众议院周三通过了一项战争权力决议,该决议将阻止美国对伊朗采取军事行动。 * 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌2.86美元,收于每桶93.16美元;全球基准布伦特原油期货价格下跌2.53美元,收于每桶95.28美元。 * 黑石集团(BX)股价上涨约8.3%,成为标普500指数中涨幅最大的股票。此前有报道称,其旗下黑石私募信贷基金表示,第二季度回购请求约占流通股的10%,但该基金将仅满足其价值5%的回购请求。 * 博通(AVGO)股价下跌约12%,成为纳斯达克指数中跌幅最大的股票。此前,该公司于周三晚间公布了第二财季业绩。加拿大皇家银行(RBC)和瑞银(UBS)在各自的报告中指出,博通第三财季和2027年人工智能业务的收入预期低于投资者预期,而第二财季业绩略高于市场普遍预期。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AVGO$BX
Sectors

行业动态:金融股午后上涨

周四下午晚些时候,金融股走高,纽约证券交易所金融指数上涨2.2%,道富金融精选行业SPDR ETF(XLF)上涨2.6%。 费城住房指数上涨0.7%,道富房地产精选行业SPDR ETF(XLRE)上涨1.5%。 比特币(BTC-USD)下跌2.6%,至63,852美元,10年期美国国债收益率下降1.6个基点至4.48%。 经济新闻方面,截至5月30日当周,美国首次申请失业救济人数升至22.5万人,高于前一周向下修正后的21.2万人,而彭博社汇总的分析师调查显示,市场预期为21.5万人。 第一季度非农生产率增速从此前预估的0.8%下调至0.3%,低于彭博社汇总的分析师调查中预期的0.4%,也低于第四季度1.6%的增速。 企业新闻方面,据彭博社报道,随着外国投资者对委内瑞拉经济重启和债务重组的兴趣日益浓厚,摩根大通(JPM)和杰富瑞金融(JEF)正在组织前往加拉加斯的考察行程。摩根大通股价上涨3.5%,杰富瑞股价上涨4.4%。 据媒体周四报道,黑石集团(BX)旗下的黑石私募信贷基金表示,第二季度回购请求约占流通股的10%,但该基金将仅满足其价值5%的回购请求。黑石集团股价上涨8.4%。 美国银行 (BAC) 股价上涨 2.9%,此前该公司周四宣布计划推出一项跨境实时支付服务,供企业和金融机构客户通过 SWIFT 或其数字 CashPro 系统即时转账。 Affirm (AFRM) 和加拿大养老金计划投资委员会 (CPPIB) 周四宣布,双方已续签并扩大了消费分期贷款的远期交易协议。Affirm 股价上涨 3.7%。

$AFRM$BAC$BX$JEF$JPM
Sectors

行业动态:金融股周四下午上涨

周四下午交易时段,金融股走高,纽约证券交易所金融指数上涨2.2%,道富金融精选行业SPDR ETF(XLF)上涨2.5%。 费城住房指数上涨0.5%,道富房地产精选行业SPDR ETF(XLRE)上涨1%。 比特币(BTC-USD)下跌1.4%至63,157美元,10年期美国国债收益率下降2.2个基点至4.469%。 经济新闻方面,截至5月30日当周,美国首次申请失业救济人数升至22.5万人,高于前一周向下修正后的21.2万人,而彭博社汇总的分析师调查显示,市场预期为21.5万人。 第一季度非农生产率增速从此前预估的0.8%下调至0.3%,低于彭博社汇总的分析师调查中预期的0.4%,也低于第四季度1.6%的增速。 公司新闻方面,美国银行(BAC)股价上涨2.7%,此前该公司周四表示,计划为企业和金融机构客户推出跨境实时支付服务,客户可通过SWIFT或其数字CashPro系统即时转账。 据媒体周四报道,黑石集团(BX)旗下的黑石私募信贷基金表示,第二季度回购请求约占流通股的10%,但该基金将仅满足其价值的5%的回购请求。黑石集团股价上涨7.4%。 Affirm(AFRM)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)周四表示,双方已续签并扩大了消费分期贷款的远期交易协议。Affirm股价上涨3.2%。

$AFRM$BAC$BX
Sectors

板块动态:金融股周四盘前小幅走高

周四盘前,金融股小幅走高,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨1.2%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨3.5%,而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌3.2%。 据媒体报道,黑石集团(BX)旗下的黑石私募信贷基金表示,第二季度回购请求约占流通股的10%,但该基金只会满足其价值5%的回购请求。黑石集团股价盘前上涨超过1%。 据彭博社援引知情人士消息报道,美国银行(BAC)将从Avendus Capital聘请Anshul Gupta领导其在印度的投资银行业务。美国银行股价盘前上涨超过1%。 Brown-Forman (BF.A, BF.B) 股价下跌超过 1%,此前该公司公布了第四财季盈利下降的消息。

$BAC$BF.A$BF.B$BX$FAS$FAZ$XLF
Sectors

行业动态:金融

周四盘前,金融股小幅走高,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨1.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨3.3%,而其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌3.4%。 据媒体报道,黑石集团(BX)旗下的黑石私募信贷基金表示,第二季度回购请求约占流通股的10%,但该基金只会满足其价值5%的回购请求。黑石集团股价盘前上涨超过1%。

$BX
Sectors

板块动态:金融股周三盘前下跌

周三盘前,金融股普遍下跌,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.6%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1.7%,而其对应的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1.9%。 据彭博社援引知情人士消息报道,黑石集团 (BX) 正在考虑出售支付服务提供商SP.LINKS,预计交易金额约为1000亿日元(约合6.26亿美元)。黑石集团股价盘前下跌超过4%。 阿波罗全球管理公司 (APO) 表示,其管理的基金已完成将其在铝包装公司Altemira Holdings的股份出售给MBK Partners旗下投资基金。阿波罗全球管理公司股价盘前下跌超过4%。 高盛(GS)首席执行官大卫·所罗门表示,尽管市场担忧估值过高、通胀上升和油价上涨,但股市依然持续攀升,投资者表现出的“贪婪远大于恐惧”。高盛集团股价在盘前交易中下跌超过1%。

$APO$BX$FAS$FAZ$GS$XLF
Commodities

受最新经济信号影响,交易所交易基金和股指期货周三盘前涨跌互现。

周三盘前交易中,标普500指数ETF(SPDR S&P 500 ETF Trust,SPY)下跌0.2%,而景顺QQQ ETF(QQQ)上涨0.5%,市场交投不均,投资者对新的就业和通胀指标持谨慎态度。 美国股指期货涨跌互现,标普500指数期货下跌0.1%,道琼斯工业平均指数期货下跌0.3%,纳斯达克指数期货上涨0.2%。 美国抵押贷款银行家协会周三公布的数据显示,截至5月29日当周,美国抵押贷款申请量下降2.5%,延续了前一周的跌势,尽管30年期抵押贷款利率有所下降。 ADP周三公布的数据显示,5月份美国私营部门新增就业岗位12.2万个,略超预期,其中教育和医疗服务、贸易、运输和公用事业以及建筑业的就业增长最为显著。 标普全球5月采购经理人指数综合终值报告将于美国东部时间上午9:45发布,随后供应管理协会(ISM)5月服务业调查报告将于美国东部时间上午10:00发布。 4月工厂订单数据定于美国东部时间上午10:00发布,随后每周石油库存数据将于美国东部时间上午10:30发布。 美联储理事迈克尔·巴尔和达拉斯联储主席洛里·洛根将于周三发表讲话。 盘前交易中,比特币下跌0.3%。在加密货币ETF中,ProShares比特币策略ETF(BITO)下跌0.5%,以太坊ETF(EETH)下跌1.8%,比特币和以太坊市值加权ETF(BETH)上涨0.01%。 重点关注: 金融 道富金融精选行业SPDR ETF(XLF)下跌0.5%。 Direxion每日三倍做多金融股票(FAS)下跌1.3%,而其对应的做空金融股票(FAZ)则上涨1.1%。 彭博社报道称,黑石集团(BX)正在考虑出售旗下支付服务提供商SP.LINKS,预计交易金额约为1000亿日元(约合6.26亿美元)。受此消息影响,黑石集团股价在盘前下跌超过5%。 涨跌板块: 医疗保健 道富医疗保健精选行业SPDR ETF(XLV)下跌0.3%,先锋医疗保健指数基金(VHT)上涨0.1%,而iShares美国医疗保健ETF(IYH)则未成交。iShares生物科技ETF(IBB)下跌0.01%。 科技板块 道富科技精选行业SPDR ETF (XLK)上涨0.4%,iShares美国科技ETF (IYW)上涨0.4%,iShares扩展科技行业ETF (IGM)上涨0.6%。半导体ETF方面,道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨1.5%,iShares半导体ETF (SOXX)上涨2%。 Sprinklr (CXM)股价在盘前交易中下跌超过5%,此前该公司公布的第一财季非GAAP盈利低于预期。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)下跌0.5%,Vanguard工业指数基金 (VIS)下跌0.7%,iShares美国工业ETF (IYJ)休市。 T1 Energy (TE) 股价在开盘前上涨 3%,此前该公司宣布已同意以 3200 万美元的股权、现金和承担的债务收购 Kore Power。 消费板块 道富消费必需品精选行业 SPDR ETF (XLP) 上涨 0.02%,先锋消费必需品指数基金 ETF (VDC) 下跌 0.4%。iShares 美国消费必需品 ETF (IYK) 持平。道富非必需品精选行业 SPDR ETF (XLY) 下跌 0.2%。VanEck 零售 ETF (RTH) 未成交,道富 SPDR 标普零售 ETF (XRT) 下跌 0.8%。 法拉利 (RACE) 股价在开盘前下跌 1%,此前一天收盘上涨 1.3%。这家汽车制造商周三表示,已与查尔斯·勒克莱尔签署了一份多年续约合同。 能源 iShares美国能源ETF (IYE)上涨0.7%,道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)上涨0.6%。 英国石油公司 (BP) 股价在开盘前上涨超过1%,此前一个交易日已上涨1%。《金融时报》周二报道称,该公司曾就以近20亿英镑(约合27亿美元)的价格将其英国北海资产出售给伊萨卡能源公司进行深入谈判,但近几周谈判破裂,这家石油巨头仍在寻求与其他潜在买家达成交易。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油上涨2.2%,至每桶95.82美元。天然气上涨0.3%,至每百万英热单位3.18美元。美国石油基金 (USO) 上涨2.7%,美国天然气基金 (UNG) 上涨0.4%。 纽约商品交易所(Comex)7月黄金期货价格下跌0.7%,至每盎司4488.90美元。白银期货价格下跌1.2%,至每盎司74.66美元。SPDR黄金信托基金(GLD)下跌0.5%,iShares白银信托基金(SLV)下跌1%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$BP$BX$CXM$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$QQQ$RACE$RTH$SLV$SOXX$SPY$TE$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD$ZBIO
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行业动态:金融

周三盘前,金融股普遍下跌,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF) 下跌0.6%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS) 下跌1.5%,而其对应的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ) 则上涨1.9%。 据彭博社援引知情人士消息报道,黑石集团 (BX) 正在考虑出售旗下支付服务提供商SP.LINKS,预计交易金额约为1000亿日元(约合6.26亿美元)。黑石集团股价盘前下跌超过5%。

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板块动态:金融股午后上涨

周五下午晚些时候,金融股普遍上涨,纽约证券交易所金融指数上涨0.3%,道富金融精选行业SPDR ETF(XLF)上涨0.8%。 费城住房指数上涨0.9%,道富房地产精选行业SPDR ETF(XLRE)下跌0.7%。 比特币(BTC-USD)下跌0.2%至73,361美元,10年期美国国债收益率下降1个基点至4.445%。 经济新闻方面,供应管理协会(ISM)芝加哥5月份采购经理人指数(PMI)从4月份的49.2跃升至62.7,高于彭博社汇总的预期值50.3,创四年多来新高。 企业新闻方面,据彭博社报道,黑石集团(Blackstone,股票代码:BX)将位于西雅图的美国银行中心(US Bank Center)以约2.8亿美元的价格出售给办公楼业主Spear Street Capital,比七年前收购该大楼的价格低了54%。黑石集团股价上涨0.8%。 据一份声明显示,阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management,股票代码:APO)已获得欧盟委员会批准,旗下阿波罗资本管理公司(Apollo Capital Management)将收购日本板硝子株式会社(Nippon Sheet Glass)。另据彭博社报道,阿波罗支持的Shutterfly公司正在发行约19亿美元的贷款和债券,其中包括11.5亿美元的垃圾债券,用于为即将到期的债务进行再融资。阿波罗集团股价上涨1.4%。 据彭博社报道,瑞银集团(UBS)在最新一轮裁员中,在其欧洲、中东和非洲业务部门裁减了数百个工作岗位,这是与2023年瑞士信贷收购瑞银相关的最新一轮裁员。报告称,此次裁员主要影响支持岗位,部分面向客户的银行家也受到影响。报告还指出,瑞银为部分员工提供了内部调岗机会,以尽量减少裁员。瑞银股价上涨0.8%。 加拿大丰业银行(BNS)周五宣布,已同意收购枫叶金融(Maple Financial),后者是枫叶马克银行(MapleMark Bank)的母公司。枫叶马克银行是一家美国商业银行,主要业务位于德克萨斯州达拉斯市。加拿大丰业银行股价上涨0.1%。

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行业动态:金融

周五下午晚些时候,金融股普遍上涨,纽约证券交易所金融指数上涨0.3%,道富金融精选行业SPDR ETF(XLF)上涨0.6%。 费城住房指数上涨0.9%,道富房地产精选行业SPDR ETF(XLRE)下跌1%。 比特币(BTC-USD)下跌0.2%至73,361美元,10年期美国国债收益率下降1个基点至4.445%。 公司新闻方面,据彭博社报道,黑石集团(BX)将位于西雅图的美国银行中心以约2.8亿美元的价格出售给办公楼业主Spear Street Capital,比七年前收购该大楼的价格低54%。黑石集团股价上涨0.2%。

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市场传闻:黑石集团拟以五四折出售西雅图办公大楼

据彭博社周五援引知情人士报道,黑石集团(Blackstone,股票代码:BX)正以约2.8亿美元的价格将位于西雅图的美国银行中心(US Bank Center)出售给办公楼业主Spear Street Capital,比七年前黑石集团购入该大楼的价格低54%。 报道称,这笔位于市中心、共44层的摩天大楼的交易尚未完成,最终成交取决于融资情况。 彭博社援引黑石集团发言人的话说:“我们相信,此次出售对我们的投资者和所有相关方来说都是最佳结果。”该发言人补充道:“幸运的是,美国传统办公楼在我们投资组合中的占比不到1.5%,我们已在2023年有效地将这笔投资计入了资产负债表。” 黑石集团和Spear Street Capital尚未回复的置评请求。 (市场动态新闻来源于与全球市场专业人士的对话。这些信息被认为是来自可靠来源,但可能包含传闻和猜测。准确性无法保证。)Price: $116.85, Change: $+0.71, Percent Change: +0.61%

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板块动态:金融股周五盘前小幅走高

周五盘前,金融股小幅走高,道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.1%。 Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨0.2%,其对应的做空ETF Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.2%。 据彭博社援引知情人士报道,摩根大通(JPM)和野村控股(NMR)等公司已被Waaree Energies选中,负责管理其计划中的股票发行,此次发行可能筹集高达7亿美元的资金。野村控股股价盘前上涨1%。 据一份声明显示,阿波罗全球管理公司(APO)已获得欧盟委员会批准,其旗下阿波罗资本管理公司(Apollo Capital Management)将收购日本板硝子株式会社(Nippon Sheet Glass)。阿波罗全球管理公司股价盘前上涨0.2%。 据彭博社周五援引知情人士报道,黑石集团(BX)正与亚洲投资公司HSG洽谈出售其持有的徕卡相机45%的股份。黑石集团股价盘前上涨0.3%。

$APO$BX$FAS$FAZ$JPM$NMR$XLF
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受美伊协议预期提振,交易所交易基金和股指期货周五盘前上涨

受美伊可能达成航运和停火协议的预期提振,标普500指数ETF(SPDR S&P 500 ETF Trust,SPY)上涨0.1%,景顺QQQ ETF(QQQ)在周五盘前交易中也上涨0.1%。 美国股指期货也走高,标普500指数期货上涨0.1%,道琼斯工业平均指数期货上涨0.3%,纳斯达克指数期货在常规交易开始前上涨0.1%。 美国人口普查局公布的数据显示,4月份美国货物贸易逆差收窄至824亿美元,低于3月份的852.7亿美元。同一份报告显示,4月份批发库存增长0.5%,3月份增幅为1.5%。彭博社调查的分析师此前预计批发库存将增长0.8%。 芝加哥5月份采购经理人指数(PMI)数据将于美国东部时间上午9:45发布。 美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼预计将于周五发表讲话。 盘前交易中,比特币下跌1.8%。加密货币ETF方面,ProShares比特币策略ETF(BITO)上涨1.6%,以太坊ETF(EETH)上涨2.6%,比特币和以太坊市值加权ETF(BETH)上涨0.9%。 重点板块: 科技板块 道富科技精选行业SPDR基金(XLK)上涨1.1%,iShares美国科技ETF(IYW)上涨1.4%,iShares扩展科技行业ETF(IGM)上涨0.8%。在半导体ETF中,道富SPDR标普半导体ETF (XSD)上涨0.9%,iShares半导体ETF (SOXX)上涨0.6%。 戴尔(DELL)股价在盘前交易中上涨34%,此前该公司公布的第一财季财务业绩超出分析师预期,并发布了高于预期的第二财季和2027财年业绩指引。 涨跌幅榜: 消费板块 道富消费必需品精选行业SPDR ETF (XLP)下跌0.02%,先锋消费必需品指数基金ETF (VDC)持平。iShares美国消费必需品ETF (IYK)未进行交易。道富非必需品精选行业SPDR ETF (XLY)下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH)上涨0.1%,而State Street SPDR标普零售ETF (XRT)下跌1.6%。 Chagee (CHA)股价在盘前交易中上涨超过12%,此前该公司公布了高于预期的第一季度营收。 医疗保健 State Street医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)下跌0.1%,Vanguard医疗保健指数基金 (VHT)上涨0.02%,而iShares美国医疗保健ETF (IYH)持平。iShares生物技术ETF (IBB)上涨0.3%。 Agios Pharmaceuticals (AGIO)股价在盘前交易中下跌超过5%,此前该公司表示,由于一项针对低风险骨髓增生异常综合征的tebapivat的2b期研究未能达到公司设定的进一步推进标准,因此将停止该药物的研发。 工业板块 道富工业精选行业SPDR ETF (XLI)上涨0.1%,先锋工业指数基金 (VIS)上涨0.6%,iShares美国工业ETF (IYJ)上涨0.2%。 萤火虫航空航天公司 (FLY) 股价在开盘前下跌超过5%,此前该公司周四晚间宣布,已完成400万股的公开发行定价,同时部分现有股东也出售了800万股,发行价均为每股48美元。 能源板块 iShares美国能源ETF (IYE)持平,道富能源精选行业SPDR ETF (XLE)下跌0.3%。 Solv Energy (MWH) 股价在开盘前下跌超过1%,此前该公司宣布,已完成1500万股A类普通股的增发定价,发行价为每股36美元。 金融 道富金融精选行业SPDR ETF (XLF)上涨0.1%。Direxion每日三倍做多金融ETF (FAS)上涨0.2%,而其对应的Direxion每日三倍做空金融ETF (FAZ)下跌0.4%。 黑石集团(BX)股价在盘前小幅上涨0.2%,此前该股在前一交易日收盘时暴跌106%。彭博社报道称,该公司正与亚洲投资公司HSG洽谈出售其持有的徕卡相机45%的股份。 大宗商品 纽约商品交易所近月合约美国西德克萨斯中质原油下跌1.3%,至每桶87.76美元。天然气上涨5%,至每百万英热单位3.04美元。美国石油基金(USO)下跌2%,而美国天然气基金(UNG)上涨1.8%。 纽约商品交易所(Comex)7月黄金期货上涨0.6%,至每盎司4561.10美元。白银期货下跌0.2%,至每盎司75.78美元。SPDR黄金信托基金(GLD)上涨0.6%,而iShares白银信托基金(SLV)下跌0.2%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AGIO$BETH$BITO$BX$CHA$DELL$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$FLY$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$MWH$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
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Apogee Therapeutics与Blackstone Life Sciences达成高达13亿美元的融资合作协议

Apogee Therapeutics (APGE) 周三宣布,已与 Blackstone (BX) 生命科学达成战略融资合作,后者将提供高达 13 亿美元的非稀释性资金,用于支持 zumilokibart 的 III 期临床试验开发和潜在的商业化。 该融资包括高达 8 亿美元的合成特许权使用费融资,以及经 Apogee 和 Blackstone 双方同意后可提供的高达 5 亿美元的高级公司债务。 根据协议,Blackstone 将提供特许权使用费融资,以换取未来 15 年内 zumilokibart 全球销售额的低至中等个位数阶梯式特许权使用费。其中,前 4 亿美元的上市前融资将分阶段支付,包括签约时支付 1 亿美元,III 期临床试验完成入组后支付 1 亿美元,以及在 III 期临床试验获得积极数据后支付 2 亿美元。 Apogee表示,这笔交易加上其13亿美元的现金储备,预计足以支持公司在无需额外股权融资的情况下完成商业化进程。 Apogee Therapeutics的股价在周三盘前交易中下跌超过17%。

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