Monte dei Paschi 对 Banco BPM 和 Banca Generali 发起 340 亿欧元的全股票收购要约
锡耶纳西雅银行(Banca Monte dei Paschi di Siena,股票代码:BMPS.MI)周五同时发起对Banco BPM(股票代码:BAMI.MI)和Banca Generali(股票代码:BGN.MI)的全股票收购要约,旨在打造一家总资产超过8100亿欧元的金融巨头。 此次收购要约对Banco BPM的估值为253亿欧元,对Banca Generali的估值为87亿欧元。根据MPS董事会批准的条款,Banco BPM的股东每持有1股将获得1.567股新发行的MPS股票,Banca Generali的股东每持有1股将获得6.958股新发行的MPS股票。 该银行表示,拟议的交易“为MPS股东提供了一个极具吸引力的选择,同时维护了MPS的价值及其历史悠久的品牌”。MPS本身在今年6月也曾收到来自其规模更大的竞争对手意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo,股票代码:ISP.MI)的收购要约,当时对MPS的估值为306亿欧元。 MPS董事会7月份表示,Intesa Sanpaolo提出的以1.6股新发行的Intesa Sanpaolo股票加1欧元现金换取每股MPS股票的方案,其溢价低于意大利银行业类似交易的平均水平。 两项平行要约完成后,并考虑到Mediobanca(MB.MI)合并的影响,MPS股东将持有合并后集团约50.1%的股份,Banco BPM股东持有37.2%,Banca Generali股东持有12.7%。 此外,MPS董事会还提议进行一项总额为40亿欧元的特别分配,其中包括10亿欧元现金和价值30亿欧元的Assicurazioni Generali(G.MI)股票。Mediobanca持有这家意大利保险公司13%的股份。 在米兰,MPS股票上涨近1%,而Banca Generali股票下跌超过2%,Banco BPM股票在早盘交易中也小幅下跌。