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博伊西凯斯卡德公司 (Boise Cascade，股票代码：BCC) 和詹姆斯·哈迪工业公司 (James Hardie Industries，股票代码：JHX) 周一宣布，自7月31日起，博伊西凯斯卡德将成为詹姆斯·哈迪及其北美附属公司全系列外墙建材产品的美国独家经销商。 此次合作扩展的财务条款未予披露。 周一早盘交易中，博伊西凯斯卡德股价上涨4.5%，詹姆斯·哈迪股价上涨3.5%。Price: $76.38, Change: $+1.00, Percent Change: +1.33%
奥本海默周三在一份报告中指出，詹姆斯·哈迪工业公司（JHX）的增长故事仍然主要由公司自身的执行力驱动，而非更广泛的住房市场趋势，这增强了人们对其长期盈利能力的信心。 报告称，该公司第一财季的初步业绩提振了看涨观点，EBITDA比市场预期高出约10%，纤维水泥销量增长了15%左右，这支持了纤维水泥重新成为内生增长点的观点。 这家投资公司表示，来自80多家经销商和分销商的反馈表明，詹姆斯·哈迪的TimberTech是博伊西凯斯卡德公司（BCC）旗下甲板产品组合中Trex的理想替代品。 奥本海默表示，博伊西凯斯卡德公司更广泛的推广将强化收购Azek的合理性，并为赢得更多分销商提供可复制的蓝图。 该公司表示，他们仍然认为James Hardie是一家“业绩超预期且有望上调业绩预期”的公司，预计在市场增长、价格、销量和商业收入协同效应的推动下，该公司2028财年的EBITDA将达到18亿美元。 奥本海默维持对James Hardie Industries的“跑赢大盘”评级，目标价为32美元。Price: $26.19, Change: $-0.71, Percent Change: -2.62%
奥本海默公司周四发布的一份报告称，詹姆斯·哈迪工业公司 (JHX) 仍是“超预期上调预期”的热门公司，预计未来两年推动其盈利增长的将是公司自身因素，而非更广泛的市场增长。 该公司表示，其外墙板和装饰条业务的“内生性销量”增长、收购 AZEK 带来的“商业收入协同效应”以及持续的市场份额提升将支撑公司的增长。 奥本海默表示，在乐观情景下，2027 财年息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 可能达到 15.6 亿美元，高于华尔街预期的 14.1 亿美元，并在 2028 财年增至 18 亿美元。同时，强劲的自由现金流预计将使杠杆率降至“2 倍以下”。 新产品发布、赢得建筑商订单、竞争对手Nichiha退出纤维水泥市场以及甲板、栏杆和配件领域超出预期的增长，都可能进一步提振业绩。报告称，与Boise Cascade (BCC)和其他合作伙伴的经销份额增长也可能带来额外收益。 奥本海默公司对James Hardie Industries的评级为“跑赢大盘”，目标价为30美元。Price: $26.83, Change: $+0.52, Percent Change: +2.00%
美国银行证券分析师在周二的一份报告中指出，除饮料罐和部分特种市场外，包装和林产品公司面临需求疲软和销量低迷的困境。 分析师表示，尽管预计下半年通胀阻力将有所减弱（假设中东地区恢复停火），但外汇波动可能成为盈利风险。 美国银行表示，饮料罐仍然是其首选子行业，这主要得益于强劲的需求、铝材经济效益的改善、创新以及世界杯的推动。 分析师表示，他们对玻璃和纸张行业持谨慎态度，因为销量疲软和潜在的开工率压力可能会影响前景。 美国银行将AptarGroup (ATR)的评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价从148美元上调至173美元。 同时，美国银行将O-I Glass (OI)的评级从“买入”下调至“弱于大盘”，将Greif (GEF)的评级从“中性”下调至“弱于大盘”，并将International Paper (IP)和Sylvamo (SLVM)的评级从“买入”下调至“中性”。 美国银行恢复了对Graphic Packaging (GPK) 的评级，维持中性评级，目标价为12美元。 分析师将Ardagh Metal Packaging (AMBP) 的目标价从4美元上调至4.70美元；Amcor (AMCR) 从48美元上调至51美元；Avery Dennison (AVY) 从202美元上调至210美元；Ball (BALL) 从70美元上调至73美元；Crown (CCK) 从129美元上调至145美元；Karat Packaging (KRT) 从23美元上调至34美元；Silgan (SLGN) 从53美元上调至58美元；Sonoco Products (SON) 从65美元上调至69美元。 他们还将Boise Cascade (BCC) 的目标价从80美元上调至81美元；Louisiana-Pacific (LPX) 从85美元上调至101美元；Packaging Corporation of America (PKG) 从242美元上调至263美元。 Greif 的目标股价从 68 美元下调至 70 美元。 美国银行将 O-I Glass 的目标股价从 13 美元下调至 11 美元，International Paper 的目标股价从 44 美元下调至 41 美元，Sylvamo 的目标股价从 58 美元下调至 45 美元。Price: $128.79, Change: $+3.90, Percent Change: +3.12%
Trex（TREX）周一晚间表示，目前预计第二季度净销售额为4.18亿美元，高于去年同期的3.878亿美元。 此前，该公司预计销售额为3.88亿美元至4.03亿美元。FactSet调查的分析师此前预计为3.979亿美元。 对于2026年全年，该公司目前预计净销售额为12.2亿美元至12.5亿美元，高于此前预测的11.85亿美元至12.3亿美元。 分析师此前预计为12.1亿美元。 该公司还表示，Specialty Building Products将成为其在北美地区唯一的甲板和栏杆产品全国分销商。 Trex表示，将停止与Boise Cascade（BCC）的合作，不再由后者分销其产品。
根据FactSet调查的分析师报告，博伊西凯斯卡德公司（Boise Cascade，股票代码：BCC）的平均评级为“增持”，平均目标价为92美元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）Price: $73.01, Change: $+0.88, Percent Change: +1.22%
