3 条提及 BBD.B 的新闻28天前更新
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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：鉴于加拿大昨日宣布将采购萨博公司的GlobalEye空中预警机，而非美国竞争对手波音和L3Harris，我们维持对庞巴迪的评级，因为该公司国防业务的增长势头和前景更加明朗。加拿大总理马克·卡尼强调，此举将减少对美国军工供应商的依赖，同时支持像庞巴迪这样的本土制造商。我们认为，随着加拿大国防开支的大幅增长以及国内国防开支比例的提高，庞巴迪将从中受益。因此，我们将12个月目标价从297加元上调至333加元。这一目标价是基于我们2027年EBITDA倍数（13.5倍，高于之前的13.0倍）和DCF目标价（317加元）的综合计算得出。从相对价值的角度来看，庞巴迪的估值仍然合理甚至偏低，我们维持对该公司 2026 年每股收益 7.57 美元的预期和对 2027 年每股收益 9.00 美元的预测。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将目标价从286加元上调至297加元。这一调整基于我们2027年EBITDA倍数（13.0倍，高于之前的12.5倍）和DCF目标价（296加元）的综合计算。我们将2026年每股收益预期从7.64美元下调至7.57美元，并维持2027年每股收益预期为9.00美元不变。由于对供应链和投入成本的担忧，我们将2027年EBITDA利润率预期从18%下调至17%左右。近期能源危机仍然对全球需求和制造业利润构成威胁。然而，部分所有权运营商的订单和全球飞行小时数表明，公务机行业目前正蓬勃发展。 2026财年自由现金流预期上调至10亿美元以上，积压订单达200亿美元，这巩固了其长期发展趋势，即使面临可能出现的短期投入成本上涨或供应链问题，也能保持增长。我们仍然认为庞巴迪是一家优质企业，在交易完成、交付增长、服务和国防业务增长以及资产负债表稳健等方面均表现出色。相对于同行而言，其股价至少目前处于合理水平。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：BBD公布第一季度营收为15.99亿美元，同比增长5%，主要得益于服务业务增长25%至6.17亿美元以及交付24架飞机，调整后每股收益达到1.81美元，而去年同期为0.61美元。然而，调整后EBITDA下降1%至2.46亿美元，利润率压缩90个基点至15.4%，而EBIT下降6%至1.67亿美元。受机队运营商需求和Global 8000飞机市场需求的推动，该公司实现了强劲的订单出货比，达到3.6倍，积压订单增长至203亿美元，增幅达43%。管理层将2026财年自由现金流预期从之前的6亿至10亿美元上调至超过10亿美元，并重申了所有其他指标。自由现金流达到3.6亿美元，高于上年的3.04亿美元，在偿还1.5亿加元债券后，杠杆率改善至1.8倍。我们认为，全球8000强企业的需求增长轨迹与积极的市场环境相符，而上调的自由现金流预期表明供应链问题得到了有效控制。
