Bandwidth计划发行2.75亿美元可转换优先票据;盘前股价下跌。
Bandwidth (BAND) 周一宣布,计划通过私募方式发行 2.75 亿美元 2032 年到期的可转换优先票据。 该公司授予初始购买者额外购买 4125 万美元本金的选择权。 Bandwidth 表示,将把部分募集资金用于上限期权交易、回购部分 2028 年到期的可转换票据、偿还信贷额度债务,并将剩余资金用于一般公司用途。 该公司还表示,可能会在发行定价的同时,通过私下协商交易回购至多 1000 万美元的 A 类普通股。 周一盘前交易中,Bandwidth 股价下跌 6%。Price: $61.40, Change: $-3.94, Percent Change: -6.02%