ASX:TLC

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杰富瑞表示，彩票行业下半年奖金前景疲软，但战略势头依然稳固。

杰富瑞周一在一份报告中表示，预计澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）2026财年业绩将基本符合预期，下半年奖金池疲软将对彩票收入造成压力，但持续的数字化渗透、利润率扩张以及潜在的游戏规则调整将支撑其长期前景。杰富瑞将2026财年彩票收入预期下调4%，原因是下半年奖金池疲软。该研究公司预测，下半年息税前利润为3.18亿澳元，扣除重大项目后的税后净利润为1.78亿澳元，均略低于Visible Alpha的普遍预期。杰富瑞预计，由于奖金池构成更加均衡以及数字化渗透率提高，该公司的可变贡献利润率将环比增长75个基点，管理层可能会将重点放在运营杠杆和效率上，而不是运营费用指引上。杰富瑞认为，近期强力球彩票价格上涨表明市场对价格的强劲需求，并预示着价格将进一步上涨；同时，任何关于澳乐透彩票价格、游戏或产品的更新都可能受到投资者的积极评价。杰富瑞预计，由于需支付12亿澳元的维多利亚州牌照费，澳乐透在2027财年上半年的杠杆率将暂时上升；同时预测，到2026财年末，其净债务将达到23亿澳元。杰富瑞维持对澳乐透彩票的“持有”评级，并将目标股价从5.70澳元下调至5.60澳元。

ASX:TLC

Asia13天前

杰富瑞表示，彩票奖金疲软可能导致2026财年财政收入减少约3.4亿澳元。

Jarden周四在一份报告中指出，澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）连续第二个半年奖金疲软，可能导致其2026财年收入减少约3.4亿澳元，营业额比理论值低约6.8亿澳元。这家投资公司将2026财年和2027财年的每股收益预期下调了1%。该公司预测2026财年末期股息为每股0.08澳元。 Jarden表示，数字化渗透率可能持续低迷，这将进一步对可变贡献构成压力，但成本控制措施应能起到一定的抵消作用。该公司补充说，下半年约1000万澳元的裁员成本应能在2027财年带来相应的持续劳动力成本节约。这家投资公司维持对澳大利亚彩票公司的“增持”评级和5.65澳元的目标价。澳大利亚彩票公司股价在上周五的交易中上涨了1%。

ASX:TLC

Asia20天前

Jarden表示，尽管累积奖金疲软，Jumbo Interactive仍有进一步上涨空间。

Jarden在周四的一份报告中指出，尽管2026财年盈利受到历史性疲软的奖金活动的影响，Jumbo Interactive（ASX：JIN）仍有望进一步上涨，预计2027财年的业绩指引将成为下一个主要催化剂。 Jarden表示，该公司更新后的2026财年业绩指引略高于其自身预期，但略低于市场普遍预期。Jarden认为，由于奖金发放低于预期，市场普遍预期高估了彩票零售交易量。该研究公司估计，2026财年疲软的奖金导致澳大利亚彩票销售额减少了6亿至7亿澳元，这意味着该公司的正常化息税折旧摊销前利润（EBITDA）和盈利本应分别增长约10%和12%。该研究公司指出，该公司国际抽奖业务发展势头强劲，美国市场EBITDA预期上调，主要得益于更快的抽奖节奏和稳定的盈利状况；而英国市场的预期则因成本上升而非需求疲软而被下调。 Jarden认为，投资者关注的焦点仍然是该公司与澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）2030年的转售协议续签，但即便在其基本假设下净佣金降至1.65%，也不认为不续签的可能性很大。 Jarden认为，预计将于8月27日发布的2027财年业绩指引将是下一个主要催化剂，并继续预测EBITDA增长率约为29%。 Jarden维持对Jumbo Interactive的“增持”评级，并将目标股价从10.50澳元上调至10.80澳元。

ASX:JINASX:TLC

Asia56天前

杰富瑞表示，彩票公司在投资者日上押注数字化增长和成本控制。

杰富瑞周三在一份报告中指出，澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）的投资者日战略重点在于数字化增长、成本控制，以及将公司打造成为“以数字化为主导的娱乐平台”。该公司正着眼于更年轻的消费群体和新的收入来源，尤其注重加强数字化互动和扩大产品渗透率。这家投资公司表示，澳大利亚彩票公司似乎正在零售场所的数字化举措上进行更多创新，包括应用程序兑换、二维码互动以及增强在线零售商注册和自动续订功能。杰富瑞表示，要实现显著增长，需要新的收入来源，但这些来源仍存在不确定性。因此，该公司将2026财年和2027财年的每股收益预期分别上调了2%和1%。该券商维持对澳大利亚彩票公司的“持有”评级，并将目标股价从5.60澳元上调至5.70澳元。

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Asia57天前

彩票机构下调2026财年成本预期

根据周三提交给澳大利亚证券交易所的文件，澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）已将其 2026 财年的运营支出预期从 3.1 亿至 3.2 亿澳元下调至 3 亿至 3.1 亿澳元，同时重申了 9000 万至 1 亿澳元的资本支出预期。

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Asia84天前

贾登表示，维多利亚州彩票牌照延期从结构上降低了业务风险。

Jarden周三在一份报告中指出，TLC彩票公司（ASX：TLC）已获得维多利亚州公共彩票牌照40年的延期，尽管短期盈利可能受到影响，但此举从根本上降低了公司的风险。这份独家垄断牌照是通过一次性支付11.45亿澳元获得的，而Jarden此前预计20年续期的牌照费用为4亿澳元。报告补充道，此次延期将通过稳定的现金流保障长期盈利的可见性。预计该交易将对短期盈利构成压力，融资成本上升、牌照摊销费用以及2027年起取消在线基诺游戏收入等因素将导致净利润（NPAT）减少约4700万澳元。然而，过渡到基于净利润调整后总收入（NPAT）的股息政策应能保持股息的总体稳定。该投资公司分别将2027财年和2028财年的净利润预期下调了13%和16%。 Jarden维持对该公司股票的增持评级和5.60澳元的目标价。

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Asia85天前

杰富瑞表示，彩票公司更新后的分红框架应能将杠杆率控制在合理范围内。

杰富瑞周二在一份报告中指出，尽管国民保险缴款（NIC）对现金流的拖累加剧，股息收益率的提升有限，但澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）更新后的股息框架应能将杠杆率维持在合理范围内。该公司与维多利亚州政府达成协议，将公共彩票牌照延长40年。牌照有效期至2068年6月30日，公司需向维多利亚州政府预付11.5亿澳元的溢价。这笔款项将在2027财年上半年全部支付。分析师预计，该公司将专注于内生增长机会，并可能寻求其他收入来源，例如优化投资组合。该投资公司维持对澳大利亚彩票公司的“持有”评级，并将目标股价从每股6澳元下调至5.60澳元。

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Asia86天前

彩票公司获得40年延期运营许可协议

根据周二提交给澳大利亚证券交易所的文件，澳大利亚彩票公司（ASX：TLC）已与维多利亚州政府达成协议，将公共彩票牌照的有效期延长40年。文件显示，牌照有效期延长至2068年6月30日，公司需向维多利亚州政府支付11.5亿澳元的预付溢价。文件还指出，此前该牌照的有效期为10年，原定于2028年6月30日到期。

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Asia101天前

ASX午间板块更新：非必需消费品类股上涨，能源类股下跌

周一午盘交易中，非必需消费品类股领涨，涨幅达1%。西农集团（Wesfarmers，ASX：WES）上涨近2%，彩票公司（Lottery Corp.，ASX：TLC）上涨近1%。另一方面，由于霍尔木兹海峡的通行前景以及美伊可能举行第二轮谈判的不确定性加剧，油价上涨，能源类股下跌近3%。 Viva Energy Group（ASX：VEA）股价下跌超过5%，此前该公司表示，其位于吉朗的炼油厂在短期内预计柴油和航空燃油的产能将达到80%左右，汽油产能将达到60%左右。该公司还公布，第一季度销量同比增长5.1%。

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