ASX:BEN

本迪戈和阿德莱德银行将发行3亿澳元次级债券

根据本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周五向澳大利亚证券交易所提交的文件显示，该行将于当日发行3亿澳元的次级浮动利率债券。 该债券将于2036年8月到期，并将根据该公司120亿澳元的债务工具计划发行。 本迪戈和阿德莱德银行预计，此次发行所得款项将使其截至6月30日的二级资本充足率提高约0.75%。

贾登表示，本迪戈和阿德莱德银行资本充足，足以应对澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）可能开出的罚单。

贾登周一在一份报告中指出，本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）在2026财年下半年业绩表现强劲，运营状况正朝着更加稳健的方向发展，且资本充足，足以应对监管问题可能导致的罚款。 2025年，澳大利亚审慎监管局（APRA）和澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）针对该银行风险管理方面的缺陷采取了行动。 本月初，AUSTRAC表示，对10家澳大利亚大型银行的调查发现，这些银行存在潜在的抵押贷款欺诈行为，包括虚报收入、虚假陈述就业情况以及捏造或无法核实的商业活动，这些行为被用于支持贷款申请。 贾登表示：“AUSTRAC的问题仍然悬而未决，我们预计很可能会导致罚款。”他还补充说，这些问题目前似乎已经反映在股价中。 投资公司表示，尽管经营环境充满挑战，但由于基本面“显著强劲”，本迪戈和阿德莱德银行下半年税后现金净利润超出市场预期5%。 该投资公司维持对该公司的“增持”评级，目标价为11澳元。

本迪戈和阿德莱德银行2026财年现金每股收益、总收入增长

根据周一提交的文件显示，本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）2026财年的现金每股收益为0.932澳元，高于上年同期的0.91澳元。 这家在澳大利亚上市的银行补充道，截至6月30日的12个月内，总收入为20.5亿澳元，高于此前公布的19.5亿澳元。 董事会宣布派发每股0.33澳元的末期股息，与上年持平，将于9月30日支付给截至9月2日登记在册的股东。 该公司预计2027财年的运营支出将增长4%至5%，并预计投资支出将与2026财年持平。

本迪戈和阿德莱德银行公布2026财年现金每股收益为0.932澳元，总收入为20.5亿澳元。

本迪戈和阿德莱德银行阻止了2026财年潜在的5800万澳元诈骗款项支付

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周五发布声明称，截至6月30日的财年内，该行阻止了价值5800万澳元的潜在欺诈和诈骗款项。 声明还表示，该行会定期向客户发出关于当前诈骗手段的警报。 该行股价在周五的交易中上涨了1%。

ACCC提议批准区域多银行ATM试点项目

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）周五表示，拟批准一项区域性自动取款机试点项目，该项目允许跨银行进行存取款。 根据这项由澳大利亚银行协会和其他金融机构共同开展的试点项目，所有持有澳大利亚发行银行卡的持卡人均可免费取款，参与试点的银行客户也可免费存款。 ACCC表示，拟批准该项目三年，并正在就其草案征求意见，截止日期为9月3日，之后将做出最终决定。

澳大利亚金融监管机构将审查银行贷款行为并进行压力测试，以应对信贷增长放缓的局面

澳大利亚审慎监管局（APRA）周四表示，将在未来12至18个月内审查各银行的贷款业务，以防范信贷增长放缓可能导致的贷款标准下降。 在审查期的前半段，APRA将优先审查银行对中小企业的贷款，后半段则将重点放在住房贷款标准上。 此次审查是APRA最新企业计划的一部分，该计划旨在维护金融体系的安全与稳定，同时避免给行业带来不必要的成本。 APRA主席约翰·朗斯代尔表示：“纵观整体经营环境，国际和国内经济环境依然充满挑战。地缘政治紧张局势持续对通胀、贸易关系和生活成本压力产生经济影响。” 此外，APRA还将与新西兰储备银行联合开展压力测试，以评估母公司和子公司银行应对严重经济衰退的能力。它还将启动一项新的系统风险压力测试，以在实体层面测试的基础上进行。 澳大利亚几家主要银行的股价在最近的周四交易中走低，其中一些银行已发出抵押贷款申请放缓的信号。 澳大利亚联邦银行（ASX：CBA）下跌近3%，而澳新银行集团控股公司（ASX：ANZ，NZE：ANZ）、西太平洋银行（ASX：WBC，NZE：WBC）、澳大利亚国民银行（ASX：NAB）和本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）的股价均下跌约2%。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，调查发现可能存在大范围的抵押贷款欺诈行为。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）周三发表声明称，一项名为“爪击行动”（Operation Claw）的调查揭露了潜在的抵押贷款欺诈行为，涉及虚报收入、虚假陈述就业情况以及捏造或无法核实的商业活动，这些行为被用来支持贷款申请。 AUSTRAC的金融情报联盟（Fintel Alliance）对来自10家澳大利亚主要银行的数据进行了联合分析，发现了数亿澳元的涉嫌欺诈性贷款，其中大部分与新南威尔士州悉尼的房产有关。 该欺诈活动并非局限于单一贷款机构或借款人群体，参与调查的各家银行都发现了反复出现的预警信号，包括伪造或误导性文件，以及在多笔贷款申请中反复使用同一家抵押贷款经纪人、会计师和律师事务所。 AUSTRAC与参与调查的银行合作，确定了贷款机构可以用来预防、发现和打击抵押贷款欺诈的控制措施。贷款机构利用调查中获得的信息来识别潜在的欺诈性贷款、调查可疑活动、加强控制，并向有关部门提交进一步的报告。部分银行关系已被终止，预计还将采取进一步行动。 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯表示：“在覆盖澳大利亚绝大多数抵押贷款市场的银行中，都发现了同样的预警信号。” 他补充道：“每家贷款机构都应该仔细研究这些发现，并扪心自问，自身业务中是否存在同样的漏洞。” 澳大利亚银行业协会尚未回复的置评请求。

在澳大利亚审慎监管局（APRA）施加牌照条件后，本迪戈和阿德莱德银行将着手解决非金融风险框架的缺陷；股价暴跌9%。

根据周二提交给澳大利亚证券交易所的文件，本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）在澳大利亚审慎监管局（APRA）对其施加牌照附加条件后，制定了一项多年计划，以解决其当前非金融风险框架和能力方面的不足。 监管机构在同日发布的另一份声明中表示，这些附加条件是基于“发现该银行的非金融风险管理框架存在长期且普遍存在的缺陷，以及该银行此前为实现可持续改进所做的努力未能奏效”。 这些条件将要求该银行实施整改计划、聘请独立担保人并提供董事会证明。APRA将维持该银行现有的5000万澳元运营风险资本附加额度（该附加额度于1月1日生效），直至监管机构确信该银行已有效解决根本性的审慎监管问题。 该银行表示，这项工程项目预计耗时约三年，初步估算成本为7000万澳元，已计入2026财年业绩。 该银行公布未经审计的2026财年税后现金收益初步数据为5.302亿澳元，同比增长3%。 2027财年，本迪戈银行将修订财务报告披露基础，以现金为基础披露包含和不包含重大项目的财务信息。此前在2026财年被视为非现金项目的项目，将在2027财年作为重大项目列入。 该银行股价在周二的交易中暴跌近9%。

本迪戈和阿德莱德银行同意接受澳大利亚审慎监管局（APRA）提出的800万澳元罚款，原因是其违反了《银行法》。

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）承认澳大利亚审慎监管局（APRA）就其在2020年至2023年期间涉嫌违反《银行法》提起民事诉讼，并同意支付800万澳元的罚款和260万澳元的诉讼费用，但需经联邦法院批准。该消息于周一盘后提交至澳大利亚证券交易所。 此次诉讼与其前身Alliance Bank业务有关。根据提交的文件，该事件源于2023年3月发生的一起网络安全事件，该事件导致约250个Service One Alliance Bank账户被盗用，约14万澳元资金被挪用。 该公司表示，所有受影响的客户均已获得全额赔偿，其他客户未受影响，受影响的系统已停止使用，修复工作也已完成。

杰富瑞表示，由于投资者关注回报，本迪戈和阿德莱德银行2026财年的盈利将保持不变。

杰富瑞周三在一份报告中指出，预计本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）2026财年盈利将与上年持平，回报率仍低于资本成本。 投资者将密切关注该银行如何平衡增长、利润率和资本。该银行将于8月24日发布年度业绩报告。 市场还将关注商业贷款增长的可持续性、2027财年利润率驱动因素、农业贷款质量，以及盈余资本能否帮助提升回报率，使其更接近管理层设定的10%以上的股本回报率目标。 杰富瑞预计该行现金收益为5.18亿澳元，同比增长1%，与Visible Alpha的预测一致。 该券商维持对本迪戈和阿德莱德银行的“持有”评级，并将目标价从10.13澳元上调至10.32澳元。

金融业工会称，本迪戈和阿德莱德银行的遗产处理团队面临被转移到海外的风险

澳大利亚金融业工会（FSU）周三表示，本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）的遗产管理团队面临外包风险。该团队负责帮助家属处理亲人去世后的财务事宜，而外包的原因是该银行扩大了“蓝图化”模式的使用。 工会称，本迪戈和阿德莱德银行利用“蓝图化”模式——即员工演示工作流程，以便海外员工能够完成相同任务——将部分工作外包给了全球外包巨头Genpact。 FSU表示：“强迫员工协助外包工作的做法是残酷的，而且将遗产管理团队外包是没有必要的。” FSU呼吁本迪戈和阿德莱德银行放弃“蓝图化”模式，专注于留住澳大利亚本土员工。就此事联系本迪戈和阿德莱德银行寻求置评，但未立即得到回复。 本迪戈和阿德莱德银行股价在周三的交易中上涨了1%。

本迪戈和阿德莱德银行将赎回1.25亿澳元次级债券

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周三向澳大利亚证券交易所提交的文件显示，该行将于10月14日赎回全部1.25亿澳元的次级浮动利率债券，该债券将于2031年10月14日到期。10月14日是该类债券的首个可选提前赎回日。 该行表示，此次赎回已获得澳大利亚审慎监管局（APRA）的批准。根据文件，债券持有人将收到每张债券1万澳元的面值以及最终利息，具体条款和条件请参阅相关文件。 该行在文件中澄清，此次赎回并不意味着未来有意赎回其他监管资本工具，因为此类行动也需要获得APRA的批准。

本迪戈和阿德莱德银行重申对面临财务困境的客户的支持。

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周三发布声明，重申其致力于帮助面临财务困境的客户，并通过参与澳大利亚政府的经济复苏计划，为澳大利亚企业提供支持。 该行专业的抵押贷款援助团队能够帮助客户应对抵押贷款、个人贷款、信用卡、设备融资贷款、商业贷款或透支等还款方面的困难。 该团队还致力于为那些没有在该行贷款但已出现财务困境迹象的客户提供合适的产品，并指导他们寻求外部支持服务。

Jarden表示，麦格理集团凭借其卓越的全数字化平台，持续超越大型银行业。

据 Jarden 周四发布的报告显示，麦格理集团 (ASX:MQG) 凭借其简洁且完全数字化的平台，持续超越大型银行业。 照此速度，麦格理短期内资产负债表两端的市场份额可能超过 10%。澳大利亚联邦银行 (ASX:CBA) 的净息差优势和免息存款优势在 IT 技术和来自麦格理、澳新银行集团控股 (ASX:ANZ, NZE: ANZ)、澳大利亚国民银行 (ASX:NAB) 以及潜在的稳定币的竞争下显得岌岌可危。强劲的交易量被激烈的竞争所抵消。 Jarden 认为，2026 财年澳大利亚预算将改变激励机制，增加复杂性，并加剧金融化而非实体工业产能增长的趋势。 高估值反映了市场指数的集中度和其他行业的令人失望的表现，但如果现状发生变化，大型银行将面临突然且极端的均值回归风险。 该投资公司给予澳新银行集团（ANZ Group）“增持”评级，目标价为每股35.50澳元。同时，该公司给予澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）和西太平洋银行（Westpac Banking）（ASX:WBC, NZE:WBC）“卖出”评级，目标价分别为每股90澳元、29澳元和31澳元。 此外，该公司给予麦格理集团（Macquarie）“买入”评级，目标价为每股250澳元；给予本迪戈和阿德莱德银行（Bendigo and Adelaide Bank）（ASX:BEN）“中性”评级，目标价为每股11澳元；给予昆士兰银行（Bank of Queensland）（ASX:BOQ）“卖出”评级，目标价为每股5.50澳元；给予Judo Capital Holdings（ASX:JDO）“买入”评级，目标价为每股2.50澳元。

澳大利亚审慎监管局（APRA）将在银行业审慎监管框架中引入三级比例原则

澳大利亚审慎监管局（APRA）周三发布声明称，已致函各银行，确认计划正式在其银行业审慎监管框架中引入三级比例原则。 APRA表示，自7月1日起，将为总资产超过3000亿澳元的银行增设“最重要金融机构”第三级；同时，将银行符合“重要金融机构”（SFI）资格的资产价值门槛从200亿澳元提高至300亿澳元；并自动为受监管机构升至更高一级提供12个月的过渡期。 监管机构表示，此举是为了响应金融监管委员会与澳大利亚竞争与消费者委员会协商后对中小银行进行的审查。 APRA还承诺，在适当情况下，将给予非“重要金融机构”更多时间来遵守新的和修订后的审慎监管要求。 Judo Capital Holdings的股票在最近的周三交易中下跌了约1%。

澳交所前瞻：中东油价波动缓解，澳股有望上涨；本迪戈和阿德莱德银行公布3月季度总资本增加

受中东地缘政治紧张局势变化的影响，油价在经历剧烈波动后回落，澳大利亚股市周五有望上涨，这缓解了部分短期通胀和供应压力方面的担忧，尽管美以与伊朗的冲突仍存在不确定性。 隔夜，标普500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别上涨0.2%、0.1%和0.6%。 宏观经济方面，投资者正密切关注下周澳大利亚的消费者价格指数报告。 企业新闻方面，本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周五公布，截至3月31日的季度，其总资本增至近60亿澳元，而去年同期为59.1亿澳元。 莫纳德尔福斯集团（ASX：MND）在资源和可再生能源领域获得了总额达1.2亿澳元的新建设和维护合同。 周四，澳大利亚基准股指上涨1.5%，即125.1点，收于8621.70点。

本迪戈和阿德莱德银行公布3月份季度总资本增加

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周五公布，截至3月31日的季度，其总资本增至近60亿澳元，而去年同期为59.1亿澳元。 其一级普通股资本充足率也从去年同期的10.83%增至11.38%，流动性覆盖率（LCR）也从134.1%增至135.7%。

本迪戈和阿德莱德银行推出虚拟银行团队

本迪戈和阿德莱德银行（ASX：BEN）周三发布声明称，该行已成立一支由50名个人银行家和房屋贷款专家组成的虚拟银行团队，旨在为其抵押贷款经纪人及其客户提供支持。 声明指出，该团队已投入运营，随时准备为该行的认证经纪人提供帮助。