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Jarden将Aussie Broadband的评级从“中性”上调至“增持”，维持目标价为5.50澳元。
根据FactSet调查的分析师报告，Aussie Broadband（ASX：ABB）的平均评级为“增持”，平均目标价为6.07澳元。 （报道北美、亚洲和欧洲主要银行及研究机构的股票、商品和经济研究。研究机构可通过以下链接联系我们：https://finwires.com/en/contact）
ASX:ABB
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9 条提及 ASX:ABB 的新闻15天前更新
按时间倒序展示所有提及 ASX:ABB 的 FINWIRES 报道。
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Jarden表示，卫星中断威胁对Aussie Broadband实现其2028财年目标的影响有限。
Jarden周二发布的一份报告指出，卫星互联网中断的威胁对Aussie Broadband（ASX：ABB）实现其2028财年目标的影响有限。 鉴于SpaceX已明确表示将业务拓展至郊区和城市高端市场，Starlink可能会构成结构性威胁。然而，Starlink迄今为止的市场份额增长并未以牺牲NBN连接为代价。Starlink提高了家庭互联网普及率，而NBN固定线路连接数量则保持稳定。 Aussie Broadband集团的成本增长（不包括收购）将低于消费者价格指数，这使得该公司即使在住宅市场增速放缓的情况下，也能实现高于市场预期的有机盈利增长。从2025财年至2028财年，其息税折旧摊销前基本收益将以约21%的复合增长率增长。 该投资公司将Aussie Broadband的评级从“中性”上调至“增持”，并维持每股5.50澳元的目标价。
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杰富瑞表示，澳网宽带有望实现持续利润率增长，符合2028年的目标。
根据杰富瑞周一发布的报告，Aussie Broadband (ASX:ABB) 有望将来自内生增长和收购的用户增长转化为持续的利润率提升，从而实现2028年的目标。 杰富瑞指出，Aussie Broadband 已完成对 AGL 客户群的收购，预计用户迁移将于2027财年第二季度完成；而来自 More 和 Tangerine 交易的用户预计将在6月底前完成迁移，但迁移率约为此前预期的95%。 报告还补充道，截至5月份的内生用户增长略低于杰富瑞对下半年的预期增长率。 杰富瑞维持对 Aussie Broadband 的“买入”评级，目标价为6.20澳元。
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Jarden表示，澳大利亚宽带定价已考虑住宅用户需求放缓，但并未考虑2028财年的执行情况。
Jarden周一在一份报告中指出，Aussie Broadband（ASX：ABB）用户增长环境的挑战已反映在其股价中，但该公司2028财年目标的潜在成功实现尚未被市场充分消化。 该公司核心用户增长数据低于市场预期，增长势头有所放缓，尽管略高于Jarden此前的预期。 如果该公司能够实现2028财年息税折旧摊销前利润（EBITDA）2.7亿澳元的目标，那么其股价目前将面临上涨风险。Jarden此前的预测为2.43亿澳元，比该公司的目标低约10%。 这家投资公司表示，他们越来越倾向于忽略短期用户增长疲软的局面，着眼于2028财年的目标，其中关键因素包括约2000万澳元的平台重构计划的顺利实施，以及调整后但仍保持稳定的核心住宅用户业务。 Aussie Broadband 还确认完成了一系列战略交易，包括收购 AGL Telco 和 Nexgen。 “我们认为，这六个月内的四项交易重塑了公司的股权结构，使其从一家主要依靠内生增长的住宅挑战者转型为一家规模更大、渠道更多元化的平台，”Jarden 表示。 Jarden 维持对该公司“中性”评级，目标价为 5.50 澳元。 Aussie Broadband 股价在周二的交易中下跌了 2%。
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澳网宽带完成对AGL能源电信业务的收购
根据周一提交给澳大利亚证券交易所的文件，Aussie Broadband（ASX：ABB）已完成对AGL Energy（ASX：AGL）旗下电信业务AGL Telco的收购。 文件显示，交易完成后，AGL获得了价值1.15亿澳元的Aussie Broadband股票，约合2200万股，占该公司已发行股本的7%左右。 该公司也正按计划完成与More Telecom的批发服务协议项下的连接迁移工作。 该公司预计2026财年息税折旧摊销前利润（EBITDA）将处于此前公布的1.62亿澳元至1.67亿澳元预期区间的中段。 同时，根据文件，预计资本支出将处于此前提供的5500万澳元至6000万澳元预期区间的上限。
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澳网宽带用户突破百万大关；股价上涨4%
澳网宽带（ASX：ABB）周三表示，该公司在5月中旬实现了旗下所有市场板块宽带连接数突破100万大关。 澳网宽带表示，这一“重要里程碑”反映了市场对其服务的持续需求，以及其为澳大利亚居民用户提供的本地化支持。 该公司表示，在收购AGL Telco之后，预计将在2027财年上半年将约21万个宽带连接并入其网络。 澳网宽带股价在周三的交易中上涨了4%。
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澳网宽带为移动用户推出国际移动漫游服务
澳网宽带（ASX：ABB）周四发布声明称，通过MyAussie和Carbon门户网站的最新更新，澳网宽带移动用户现已可以使用国际漫游服务。 用户在1区国家/地区旅行时，无需更换SIM卡或运营商，即可享受每日5GB流量以及无限通话和短信，费用为5澳元。在2区和3区国家/地区旅行时，漫游费用将按预付费标准收取。 用户也可以随时选择取消国际漫游服务，可通过应用程序直接操作，或联系澳网宽带客服。 该公司股价在周四的交易中下跌了1%。
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Jarden表示，Telstra可能将移动和NBN服务捆绑销售，这可能会限制Aussie Broadband和Superloop的市场份额增长。
根据 Jarden 周四发布的一份报告，Telstra 集团 (ASX:TLS) 核心国家宽带网络 (NBN) 产品的任何进一步变动，都可能对 Aussie Broadband (ASX:ABB) 的基本预测构成上行或下行风险。任何将移动和 NBN 服务捆绑或将调制解调器拆分的举措，都可能限制 Telstra 的市场份额损失，从而限制 Aussie Broadband 和 Superloop (ASX:SLC) 的市场份额增长。 如果移动领域的竞争加剧，由于再投资需求，竞争对手的资产负债表将持续承压，这可能使 Telstra 能够凭借其规模优势和网络优势，将价格提高到超出预期的水平。 Origin 合同是 Superloop 长期盈利的重要来源，失去该合同将对分析师的基本预测构成重大不利影响。 在完成MOCN交易后，如果TPG Telecom（ASX：TPG）能够持续加大市场营销投入，并显著加快新增移动用户的增长，这将对分析师的预测构成上行风险。 然而，TPG目前并不具备引领市场的能力，很可能在移动领域的定价策略上跟随竞争对手的步伐。 诸如6G移动或边缘计算等新技术可能需要大量的资本投入。 Jarden给予Aussie Broadband“中性”评级，目标价为每股5.50澳元；给予Superloop“买入”评级，目标价为每股3.40澳元；给予Telstra“中性”评级，目标价为每股5.05澳元；给予TPG Telecom“增持”评级，目标价为每股4.30澳元。
ASX:ABBASX:SLCASX:TLSASX:TPG
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Jarden表示，Telstra集团2027财年NBN价格上涨将基本抵消宽带成本上涨的影响。
澳大利亚电信集团（ASX：TLS）2027财年国家宽带网络（NBN）价格上涨幅度将基本抵消其宽带销售成本（COGS）的通胀，并设定一个价格上限，预计这将挤压Aussie Broadband（ASX：ABB）和Superloop（ASX：SLC）在下一财年的利润率。Jarden周五在一份报告中指出。 NBN批发价格将于7月1日起在五个核心零售层级上上涨3%至5%。预计Telstra的NBN转售商毛利润在2027财年将基本持平。 分析师认为，Aussie Broadband不太可能在2027财年之前全面提价。Superloop在高速度套餐上的相对折扣为其零售业务提供了足够的空间来完全抵消销售成本的上涨，但该公司认为500Mbps套餐的价格不太可能上涨。 Jarden给予Aussie Broadband“中性”评级，目标价为每股5.50澳元；给予Superloop“买入”评级，目标价为每股3.40澳元；给予Telstra“中性”评级，目标价为每股5.05澳元。
ASX:ABBASX:SLCASX:TLS
