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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对ARX的“持有”评级，并将目标价上调至33加元。该目标价基于我们对2027财年EBITDA的5.2倍EBITDA倍数计算得出，与壳牌公司宣布的收购价格相符。目前，我们预计交易完成不会出现任何问题，因此不认为该交易价格存在折价。我们将2026财年的每股收益预期从2.48加元上调至3.10加元，并将2027财年的每股收益预期从2.75加元上调至2.93加元。第一季度基本面强劲，日产量达418,522桶油当量，同比增长12%，每股收益增长16%。 FFO 增至 9.67 亿加元，即每股 1.70 加元，较 2025 年第一季度每股增长 17%，这得益于更高的销量和强劲的天然气价格（实现 4.51 加元/千立方英尺）。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持对ARX的“持有”评级，并将目标价上调至33加元。该目标价基于我们对2027财年EBITDA的5.2倍EBITDA倍数计算得出，与壳牌公司宣布的收购价格相符。目前，我们预计交易完成不会出现任何问题，因此不认为该交易价格存在折价。我们将2026财年的每股收益预期从2.48加元上调至3.10加元，并将2027财年的每股收益预期从2.75加元上调至2.93加元。第一季度基本面强劲，日产量达418,522桶油当量，同比增长12%，每股收益增长16%。 FFO 增至 9.67 亿加元，即每股 1.70 加元，较 2025 年第一季度每股增长 17%，这得益于更高的销量和强劲的天然气价格（实现 4.51 加元/千立方英尺）。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下： ARC Resources (ARX)第一季度产量创历史新高，达到418,522桶油当量/日，同比增长12%。运营资金为9.67亿加元（每股1.70加元，同比增长17%），自由资金流为4.59亿加元（每股0.81加元，同比增长19%）。强劲的天然气价格（4.51加元/千立方英尺）和产量增长是业绩超预期的主要原因。同时，公司通过分红和股票回购向股东返还了2.56亿加元（占自由资金流的56%）。4月27日，ARX宣布壳牌公司将以每股32.80加元的价格收购该公司，收购价格为220亿加元，溢价27%，这充分证明了该公司卓越的运营能力。管理层维持2026年日产量40.5万至42万桶油当量以及18亿至19亿加元资本支出的预期，但第二季度将受到计划内检修的影响。本季度业绩证明了壳牌进行此次战略收购的合理性，ARX实现了两位数的产量增长和强劲的天然气价格实现。我们预计，如无任何交割障碍，股价将接近32.80加元的收购价。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：壳牌公司（SHELL LN GBP33 ***）同意以220亿加元的现金加股票交易收购ARC Resources Ltd.，每股价格为32.80加元，较ARC 4月26日的收盘价溢价27%。ARC股东每股将获得0.40247股壳牌股票和8.20加元现金，该交易已获得ARC董事会的一致推荐。此次收购将通过增加高质量的蒙特尼储量，并与壳牌持有的LNG Canada 40%股份产生协同效应，从而增强壳牌的综合天然气业务，并加速出口价值的提升。该交易需在2026年7月的股东大会上获得66.67%的股东批准，并获得监管机构的批准，预计将于2026年下半年完成。我们相信，该交易将建立一个规模化的加拿大增长平台，拥有数十年的资源储备，同时为壳牌的全球组织带来蒙特尼地区深厚的技术专长。ARC作为一家碳排放强度排名前四分之一的低碳生产商，其地位与壳牌“创造更多价值，减少排放”的战略相契合。ARX今年迄今股价持平，过去12个月下跌约4%。
