3 条提及 ACO.X 的新闻36天前更新
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独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持76加元的目标股价。该目标股价仍基于14.5倍的市盈率，并基于我们对2027财年的预期。我们将2026财年调整后每股收益下调至4.54加元（-0.27），并维持2027财年5.24加元的预期不变。尽管本季度缺乏任何实质性亮点，且调整后每股收益仅增长3%（个位数），但Structures公司赢得了超过3亿美元的新合同，涵盖从数据中心到采矿作业等多个终端市场。预计耗资29亿美元的Yellowhead管道项目正在推进监管审批流程，AUC听证会定于2026年5月举行，预计将在第三季度做出设施申请决定。目前公司估值合理，与同行和历史平均水平相比，其交易价格接近长期平均水平。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下： ATCO公布第一季度调整后收益为1.65亿加元（每股1.47加元），较上年同期增长500万加元，调整项目包括700万加元的未实现商品收益和1900万加元的受监管时间调整。ATCO Structures获得了超过3亿加元的合同，涵盖加拿大西部和澳大利亚的矿业项目、员工住房和数据中心。公司投入资本支出3.53亿加元，其中94%用于受监管的公用事业项目，并完成了CETO输电线路的建设，预计将于2026年6月投入使用。价值29亿加元的Yellowhead管道项目正在推进监管审批，AUC听证会定于2026年5月举行。董事会维持季度股息为每股0.5196加元（年化2.08加元）。我们相信，ATCO多元化的项目组合和战略投资使公司处于良好的发展地位，并辅以强劲的融资策略，计划在2026年至2030年期间发行8亿加元的资本证券。
独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们首次对ACO股票给予三星（持有）评级，这反映了我们对加拿大公用事业公司（CU；约占ACO收益的70%）估值的谨慎态度，以及我们对ACO多元化、快速增长且不受监管业务的看好。尽管ACO的市盈率在过去12个月中增长了约20%（与CU持平），但其绝对市盈率比CU低约4.5倍，我们认为这更有利（13.9倍对比18.3倍）。我们相信，ACO将受益于CU在阿尔伯塔省的费率基础增长，以及其在能源基础设施增长和数据中心发展前景方面的业务。我们预计CU的基础收入增长率为3%-5%，加上结构和投资业务的1%-3%。我们给出的12个月目标价为76加元，是基于14.5倍的市盈率，并结合我们对2027财年的预期。我们对2026财年调整后每股收益的预期为4.81加元，对2027财年的预期为5.24加元。
