-- 周三，纳斯达克综合指数和标普500指数均创下历史新高，乐观的企业业绩盖过了伊朗在霍尔木兹海峡扣押两艘集装箱船后油价上涨的影响。 纳斯达克综合指数上涨1.6%，收于24,657.6点；标普500指数上涨1.1%，收于7,137.9点，两大指数在连续两日下跌后均创下历史新高。道琼斯工业平均指数上涨0.7%，收于49,490点。 多数板块上涨，其中科技板块领涨，涨幅达2.3%，而房地产板块跌幅最大。 波音公司（BA）第一季度亏损意外收窄，原因是商用飞机交付量增加，同时该公司公布的现金消耗量同比下降。波音股价上涨5.5%，成为道琼斯指数中表现最佳的股票。 波士顿科学公司 (BSX) 股价飙升 9%，成为标普 500 指数中涨幅第三大的股票。这家医疗器械供应商的第一季度业绩超出华尔街预期，但下调了全年业绩指引。 菲利普莫里斯国际公司 (PM) 公布的第一季度业绩也高于市场预期，但同时下调了全年盈利预期。这家卷烟和电子烟制造商的股价上涨了 7%。 多只科技股上涨，其中美光科技 (MU) 上涨 8.5%，成为标普 500 指数中涨幅最大的股票之一。苹果公司 (AAPL) 上涨 2.6%，是道琼斯指数中表现第二好的股票。微软 (MSFT) 和 Salesforce (CRM) 的股价也出现上涨。 周三下午晚些时候，西德克萨斯中质原油价格上涨 3.3%，至每桶 92.58 美元，布伦特原油价格上涨 3%，至每桶 101.44 美元。 伊朗称扣押了两艘试图穿越霍尔木兹海峡的集装箱船，霍尔木兹海峡是重要的石油咽喉要道。美国总统唐纳德·特朗普周二晚间延长了与德黑兰的停火协议，但他同时表示，对伊朗港口的海上封锁将继续。 美伊第二轮和平谈判的进展仍不明朗。 据美国有线电视新闻网（CNN）援引白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特的话报道，特朗普认为伊朗扣押两艘船只的说法并不违反停火协议。 伊朗总统马苏德·佩泽什基安周三在X网站上发文称，德黑兰欢迎对话，但“违背承诺、封锁和威胁是真正谈判的主要障碍”。 盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森周三在一份报告中表示：“由于交易员对混乱且往往自相矛盾的新闻报道做出反应，油价持续剧烈波动，这凸显了德黑兰和华盛顿之间根深蒂固的不信任。” 美国国债收益率涨跌互现，10年期国债收益率基本持平于4.31%，2年期国债收益率上涨2.7个基点至3.81%。 黄金价格上涨0.9%，至每盎司4759.60美元；白银价格上涨1.7%，至每盎司77.75美元。
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纳斯达克指数和标普500指数均创下新高，连续第六周上涨
纳斯达克综合指数和标普500指数周五创下新高，推动了本周涨幅，此前公布的就业报告强于预期。 纳斯达克综合指数上涨1.7%，收于26,247.1点；标普500指数上涨0.8%，收于7,398.9点；道琼斯工业平均指数收于49,606.5点，略高于盘中线。 各板块中，科技板块领涨，涨幅达2.7%；公用事业和医疗保健板块跌幅最大。 美光科技(MU)股价飙升15%，英特尔(INTC)股价上涨近14%，位列标普500指数涨幅榜前列。苹果(AAPL)股价上涨2.1%，英伟达(NVDA)股价上涨1.8%，位列道琼斯指数涨幅前五。 本周，纳斯达克指数周涨幅达4.5%，标普500指数上涨2.3%。两大股指均连续第六周上涨，CNBC称这是自2024年以来最长的连涨纪录。道琼斯指数周涨幅为0.2%。 美国劳工统计局周五公布的数据显示，4月份非农就业人数增加11.5万人，远高于彭博社此前调查预测的6.5万人。 BMO金融集团首席经济学家道格拉斯·波特在一份报告中表示：“早前的迹象表明，近几周就业市场实际上一直在走强，而4月份的非农就业报告则有力地印证了这一点。” 4月份失业率维持在4.3%不变，与华尔街的预期一致。 斯蒂费尔首席经济学家林赛·皮格扎在一份发给的电子邮件报告中表示，对于美联储而言，招聘势头进一步将关注点转移到通胀上，目前美联储仍将按兵不动，“但这同时也增加了未来加息的可能性”。 周五下午晚些时候，布伦特原油上涨0.6%，至每桶100.68美元，而西德克萨斯中质原油价格基本持平，报每桶94.84美元。此前连续两周上涨后，这两个基准原油价格均有望出现周线下跌。 美国中央司令部周五表示，已向两艘试图绕过霍尔木兹海峡封锁的伊朗籍空油轮开火。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国国务卿马可·卢比奥表示，华盛顿预计伊朗将于周五对美国的和平提议作出回应。 周四，美伊两国在霍尔木兹海峡发生交火，但双方之间脆弱的停火协议似乎仍在维持。 阿联酋国防部周五表示，阿联酋拦截了两枚弹道导弹，并击退了伊朗的三架无人机。 麦格理银行在一份报告中指出，尽管美伊紧张局势升级，但石油市场“相对平静”。 麦格理银行表示：“我们认为，市场的平静反映出美国不愿将冲突扩大到保护美国海军舰艇之外的程度，这些舰艇正在努力确保第三方商船安全通过霍尔木兹海峡。” 美国国债收益率走低，10年期国债收益率下降2.6个基点至4.37%，2年期国债收益率下降1.2个基点至3.90%。 密歇根大学的一项调查显示，受中东冲突带来的成本压力影响，美国5月份消费者信心指数持续下滑，跌至新低。 公司新闻方面，Akamai Technologies (AKAM) 股价飙升近 27%，成为标普 500 指数中表现最佳的股票。该公司周四晚间披露，已与一家未具名的公司签署了一份价值 18 亿美元的云基础设施服务合同。瑞银证券表示，这份为期七年的合同有望加速营收增长，但该券商对该交易对利润率和盈利能力的影响持怀疑态度。 Fluor (FLR) 公布的第一季度业绩弱于预期，这家工程建设公司同时下调了全年盈利预期上限。该公司股价应声下跌 15%。 黄金价格上涨 0.5%，至每盎司 4,732.90 美元；白银价格上涨 1.2%，至每盎司 81.15 美元。
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瑞银称，Akamai的巨型计算交易将在利润率担忧加剧的情况下提振营收
瑞银证券周五在一份报告中指出，Akamai Technologies (AKAM) 新签的价值 18 亿美元的计算服务客户合同有望加速公司营收增长，尽管该券商对这笔交易对利润率和盈利能力的影响持怀疑态度。 据 FactSet 的电话会议记录显示，Akamai 首席执行官 Tom Leighton 在周四的财报电话会议上表示，这份与一家未具名的“领先的前沿模式公司”签订的七年期合同，是这家云服务提供商历史上最大的客户交易。 Akamai 首席财务官 Ed McGowan 告诉分析师，公司预计将在第四季度开始确认该合同项下的收入，金额在 2000 万美元至 2500 万美元之间。未来 12 个月，公司将投入 8 亿美元至 8.25 亿美元的资本支出以支持这项新交易。 彭博新闻援引知情人士的话称，该客户为 Anthropic 公司。 Akamai股价周五收盘飙升约27%，今年迄今已累计上涨近70%。 瑞银分析师罗杰·博伊德在报告中写道：“尽管我们赞赏大型交易的强劲势头和营收增长加速，但我们对相应的净利润增长信心不足。” Akamai周四晚间将全年营收预期下限从44亿美元上调至44.45亿美元，上限维持在45.5亿美元不变。该公司将云基础设施服务预期上调至按固定汇率计算至少同比增长50%。FactSet调查的分析师预计其合并营收为44.9亿美元。 Akamai将全年调整后营业利润率预期从此前的26%至28%下调至26%。瑞银认为，这是由于前期规模扩张成本和利润率较低的新大型交易所致。 博伊德表示，公司愿意接受利润率低于其中期30%目标的云基础设施服务交易。同时，他指出，额外的资本支出将使公司2026年的自由现金流接近盈亏平衡点或转为负值。 该券商将Akamai股票的目标价从110美元上调至160美元，并重申了其中性评级。 该公司周四晚间表示，其第一季度调整后每股收益从去年同期的1.70美元降至1.61美元，而营收增长6%至10.7亿美元。这些数据基本符合FactSet的普遍预期。 博伊德表示：“投资者对云基础设施领域的热情可能会抵消（短期内）对利润率的担忧。”
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美国银行下调评级称，HubSpot同时调整定价和市场策略会带来“重大”执行风险。
美国银行证券周五表示，HubSpot (HUBS) 同时调整定价、产品包装和市场策略，可能面临“重大”执行风险。 这家客户关系管理平台提供商在周四晚间公布第一季度业绩超出预期后，上调了全年业绩预期。 据 FactSet 发布的财报电话会议记录显示，HubSpot 首席执行官 Yamini Rangan 在周四的财报电话会议上表示：“我们认为（人工智能）的价值应该以结果来衡量，因此我们最近调整了客服人员的定价策略以与之匹配。客服人员的积分消耗方式已改为基于已解决的工单数量，而销售代理的积分消耗方式已改为基于推荐的合格潜在客户数量。” Rangan 告诉分析师，公司现在为所有客服人员提供 28 天的免费试用期，以便客户在正式购买前“体验其价值”。 “昨天发布的新闻稿中最令人惊讶的是，HubSpot正在调整其市场推广模式，以客服代表为先，销售代表现在需要在销售对话中重点推广AI客服，而不是传统产品，”美国银行分析师Matt Bullock周五在一份致客户的报告中表示。 上个月，该公司为AI客服推出了一种新的基于结果的定价模式。 “虽然我们认为这些举措从长远来看具有战略意义，但同时调整定价/包装和市场推广重点会带来巨大的执行风险，”Bullock周五表示。“我们预计这将抑制投资者情绪，直到能够证明其具有明显的市场吸引力，而我们认为这可能需要几个季度的时间。” 美国银行将HubSpot股票的评级从“买入”下调至“弱于大盘”，并将目标价从300美元大幅下调至180美元。“鉴于实现可持续增长加速的道路明显不明朗，我们认为较低的估值倍数是合理的，”该分析师写道。 该公司股价在周五下午交易时段下跌近20%，年初至今累计跌幅达51%。 美国银行在一份报告中指出，HubSpot宣布的这些变化降低了其对该公司下半年“实质性”增长加速的信心。 布洛克写道：“向以代理商为先的销售模式转变可能会延长销售周期，并削弱其核心业务历来稳定的增长势头。与此同时，我们注意到终端市场对代理商广泛采用的准备程度仍有待验证，这给近期销售效率带来了更多不确定性。”Price: $195.56, Change: $-48.16, Percent Change: -19.76%
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