-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：FTV第一季度运营每股收益为0.70美元（同比增长25.4%），超出预期。核心业务增长约5%，其中IOS（增长5.2%）和AHS（增长5.8%）业务板块受益于额外销售日带来的约150个基点的利好。调整后EBITDA利润率提升140个基点至29.3%，反映了分拆后简化运营结构带来的收益。IOS保持了34.3%的健康利润率（增长10个基点），AHS则因结构性成本节约而显著提升至25.7%（增长210个基点）。资本配置依然积极，回购了5亿美元的股票（约占稀释后股份的3%），使分拆后的股票回购总额达到约18亿美元。 FTV重申了2026年每股运营收入预期为2.90美元至3.00美元，并指出目前正朝着该预期区间的上半部分发展。我们预计公司将产生强劲的自由现金流，达到1.94亿美元（增长13.5%），这将为资本配置策略提供持续的灵活性。随着时间的推移，如果关税影响开始减弱，我们认为公司可能会上调业绩预期。
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