-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师总结如下：皇家加勒比邮轮公司（RCL）公布第一季度调整后每股收益为3.60美元，同比增长33%，远超市场普遍预期的3.20美元。总营收为44.5亿美元，同比增长11%，与市场预期相符；船上收入飙升14%，剔除汇率影响后净收益率增长2%。我们认为，强劲的船上消费表现表明消费者消费意愿高涨，也反映了RCL通过私人岛屿目的地和精准营销有效提升了目的地消费水平。管理层本季度将2026年调整后每股收益预期从17.70美元至18.10美元下调至17.10美元至17.50美元，理由是燃油成本上涨和地缘政治因素的影响。我们认为，调整后 EBITDA 利润率提升 300 个基点至 38%，充分展现了该商业模式固有的运营杠杆效应，而扣除燃油成本后的邮轮净成本按固定汇率计算仅上涨 0.6%。公司强劲的资产负债表，拥有 69 亿美元的流动资金，本季度已向股东返还 11 亿美元，这表明公司有能力在持续投资增长的同时，为股东带来丰厚回报。
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