-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们下调12个月目标价14美元至107美元，基于我们对未来12个月每股收益（EPS）5.20美元的20.5倍市盈率，该市盈率高于其五年平均水平17.3倍，与同行大致持平。我们将2026年每股收益预期下调0.18美元至5.11美元，2027年每股收益预期下调0.12美元至5.53美元。SRE在2026年第一季度于德克萨斯州取得了重大监管胜利，包括Oncor公司基准利率方案获得批准，该方案提高了回报率（9.75%的净资产收益率，43.5%的权益层），以及实施UTM机制以减少监管滞后。此外，SRE向ERCOT提交了一份127吉瓦的合格负荷预测（是Oncor目前31吉瓦峰值负荷的4倍），我们认为这凸显了德克萨斯州数据中心需求的增长潜力。鉴于加州历史上曾发生过野火，且有迹象表明该州的监管环境正在收紧，我们注意到投资者对加州公用事业的信心略显疲软。然而，预计到本十年末，德克萨斯州将占美国电力市场总费率的近60%，到2027年，受监管的公用事业公司将占美国电力市场收益的约95%。
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