研究快讯：CFRA维持对Brookfield Infrastructure Partners股票的买入评级

-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持60加元的目标价，这意味着基于我们2027年的预测，其FFO倍数为11倍。BIP 2026年第一季度的业绩显示，在数据业务（增长46%）的强劲推动下，FFO同比增长10%。尽管由于大宗商品价格高企，按市值计价的对冲交易出现亏损，但中游业务也贡献了12%的同比增长。随着对冲交易的结算，预计价格上涨带来的收益将体现在盈利中。尽管市场波动，但该合伙企业在本季度获得了约4亿美元的新投资机会，包括与一家原始设备制造商(OEM)合作推出设备租赁平台，以及在Bloom Energy合作项目下开展另一个项目。资本循环利用活动已通过包括数据中心合作、出售巴西输电资产以及天然气储存业务二次发行在内的交易，在今年迄今为止筹集了10亿美元的资金。我们将 2026 年每股 FFO 预期上调 0.07 美元至 3.67 美元，将 2027 年每股 FFO 预期上调 0.10 美元至 4.03 美元。