-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们维持“买入”评级，基于其估值（截至4月30日，该股目前的市盈率较历史平均水平折让24%）以及在新兴市场（印度）的增长前景和水处理业务扩张方面的布局。同时，我们维持87美元的目标价，基于19.5倍的2027年预期市盈率，高于五年平均水平18.6倍，主要得益于销售额/利润率的增长和新产品的推出。AOS公布了令人失望的2026财年第一季度业绩，销售额同比下降2%至9.456亿美元，稀释后每股收益下降11%至0.85美元，低于市场普遍预期的0.94美元。该季度业绩受到中国市场持续疲软、北美住宅热水器需求下降以及天气相关干扰的影响。公司下调了2026财年的业绩预期。然而，我们预计2027财年暂不会受到影响。我们将2026年每股收益预期从4.15美元下调至3.85美元，2027年维持4.47美元的预期不变。
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