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瑞银称,康宁更有可能在长期内实现更高的销售增长。

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瑞银周二发布的一份报告指出,康宁公司(GLW)的长期增长前景更为强劲,因此更有可能实现更高的销售增长和利润率提升。 瑞银分析师表示,投资者对定价和利润率的预期可能过高,导致该公司股价近期下跌9%。 该公司第二季度业绩指引与瑞银的预期相符(不包括太阳能维护的影响),分析师表示,基于对增长前景的更高信心,他们上调了对2027年和2029年销售额的预期。报告指出,随着该公司光学业务利润率提升40%至50%,利润率将持续上升,但随着产能的逐步投产,短期内可能会出现一些波动。 分析师预计,未来三年康宁销售额的复合年增长率将达到17%,每股收益(EPS)的复合年增长率将达到32%。他们更新后的2028年预期包括约260亿美元的销售额和5.80美元的每股收益。 瑞银维持对该公司股票的买入评级,并将目标价从 171 美元上调至 179 美元。

Price: $149.59, Change: $-3.46, Percent Change: -2.26%

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