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汇丰银行计划发行15亿美元的永久或有可转换证券

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根据周二提交给香港交易所的文件,汇丰银行(HKG:0005)计划发行15亿美元的6.75%永续次级或有可转换证券,该证券将于2033年到期。 文件显示,该证券预计将于5月18日发行,并在都柏林泛欧交易所全球交易市场上市。 扣除佣金后,预计净收益约为14.9亿美元,资金将用于一般公司用途以及维持或进一步增强其资本基础。 该证券的初始年利率为6.75%,直至2033年5月,之后利率将每五年重置一次。

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