奥本海默周三发布的一份报告指出,随着基础业务的改善和包含两款潜在重磅药物的后期研发管线,Viatris (VTRS) 的盈利增长前景广阔。 奥本海默表示:“我们认为,市场仍然将 Viatris 视为一家业务下滑的仿制药和成熟品牌药公司。”报告指出,价格下降、成熟品牌药销量下滑以及仿制药竞争等因素都对 Viatris 的估值构成压力。 然而,该券商指出,Viatris 在中国市场的增长、新产品和高附加值药物的推出应能支撑营收增长,而产品组合的优化、股票回购以及预计约 4 亿美元的净节省将推动盈利更快增长。 奥本海默补充道,Gwyn Lo 和 Meloxicam 的近期上市也带来了营收增长机会,有望帮助 Viatris 顺利过渡到 2027 年的关键增长点。这些催化剂包括该公司Selatogrel和Cenerimod疗法的3期临床试验数据将于2027年上半年公布。 奥本海默公司首次对Viatris进行评级,给予“跑赢大盘”评级,目标价为25美元。
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