周四早盘，伊朗和美国签署停火协议，有望尽快重新开放霍尔木兹海峡，从而释放自2月28日战争爆发以来一直被封锁的伊朗和波斯湾国家的石油供应。受此消息影响，油价跌至三个多月以来的最低点。 7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌1.31美元，至每桶75.48美元，为3月4日以来的最低水平；8月交割的布伦特原油期货价格下跌1.07美元，至每桶78.48美元。 自上周五以来，油价已下跌16%。此前，美国和伊朗在周末达成协议，结束了自2月底以来一直封锁霍尔木兹海峡的战争。海峡的关闭导致波斯湾国家的大部分石油供应被困，而这些国家的石油产量占全球每日石油需求的五分之一。 美国和伊朗周三签署了一份包含14项内容的谅解备忘录，该备忘录启动了为期60天的谈判，并解除了对伊朗出口的制裁，重新开放了关键的霍尔木兹海峡，从而释放了自战争爆发以来滞留在海湾油轮上的原油供应。 “周三原油价格短暂反弹后，再次跌至新低。市场继续预期，在特朗普总统签署美伊临时和平协议后，供应将迅速恢复正常。目前，市场关注的焦点已转向霍尔木兹海峡的交通恢复速度。据估计，已有1亿桶原油和成品油装载在油轮上，等待离开海湾，而区域生产商正在采取措施重启停产的油田，”盛宝银行指出。 美国能源信息署周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降了830万桶，这是连续第八周下降。彭博新闻报道称，美国战略石油储备也已耗尽，库存降至 1983 年以来的最低水平，因为该国希望增加供应以降低燃料价格。
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板块动态：金融股午后走软
周三下午晚些时候，金融股下跌，纽约证券交易所金融指数下跌0.7%，道富金融精选行业SPDR ETF（XLF）下跌0.8%。 费城住房指数下跌1.9%，道富房地产精选行业SPDR ETF（XLRE）下跌2.3%。 比特币（BTC-USD）下跌0.9%至65,060美元，10年期美国国债收益率上涨3.5个基点至4.463%。 经济方面，美联储维持基准贷款利率不变，政策声明中未提及宽松倾向。联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标维持在3.5%至3.75%之间，与华尔街预期一致，这也是美联储连续第四次暂停加息。 此外，美国5月份零售销售额增幅超出预期，消费者在物价上涨的情况下仍保持支出。美国人口普查局周三公布的数据显示，5月份销售额增长0.9%，此前4月份的增幅向下修正为0.4%。彭博社的一项调查显示，市场普遍预期5月份的增幅为0.6%。 公司新闻方面，BTIG将艾灵顿金融（Ellington Financial，股票代码：EFC）的股票评级从“买入”下调至“中性”，受此影响，EFC股价下跌2.2%。 芝加哥商品交易所（CME，股票代码：CME）周三在一份监管文件中表示，首席执行官特里·达菲（Terry Duffy）将于3月1日卸任，转任执行董事长。现任首席财务官兼总裁琳恩·菲茨帕特里克（Lynne Fitzpatrick，48岁）将接任首席执行官一职。CME股价下跌4%。 据彭博社报道，摩根大通（JPM）资产管理部门建议投资者在下半年继续持有股票和其他高风险资产，称尽管通胀上升且美联储继续维持利率不变，但人工智能投资仍应推动市场上涨。摩根大通股价上涨0.4%。 据蒙塔古公司透露，KKR支持的BMC软件公司已同意将其在BMC Helix的多数股权以分拆交易的形式出售给蒙塔古。KKR股价下跌2.1%。
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行业动态：能源股午后下跌
周三下午晚些时候，能源股下跌，纽约证券交易所能源板块指数下跌1.5%，道富能源精选板块SPDR ETF（XLE）下跌1.3%。 费城石油服务板块指数下跌2.9%，道琼斯美国公用事业指数下跌1.5%。 西德克萨斯中质原油上涨0.1%，至每桶76.11美元；全球基准布伦特原油下跌0.1%，至每桶78.92美元。亨利枢纽天然气期货下跌2.2%，至每百万英热单位3.17美元。 另据Axios报道，美国、伊朗和调解方正在商讨最早于周三以远程方式签署谅解备忘录，而不是原定于周五举行的线下签署。一位来自调解国的外交官告诉Axios新闻网，加快谈判进程的目的是为了尽快重新开放霍尔木兹海峡，因为各方此前一致认为，只有在正式签署协议后，海峡的开放和美国解除封锁才会生效。 另据报道，截至上周五的一周内，包括战略石油储备在内的美国原油库存减少了1720万桶，此前一周减少了1520万桶。剔除战略石油储备后，商业原油库存减少了830万桶，此前一周减少了720万桶，降幅超过彭博社此前调查预测的300万桶。 国际能源署下调了2026年全球石油需求预测，原因是战争带来的不利因素，但预计明年需求将出现反弹。国际能源署（IEA）目前预计，今年石油日消费量将下降110万桶，比上月预测值低70万桶。IEA表示，受燃料价格上涨和产品供应中断的影响，第二季度石油日交付量同比下降500万桶。 在公司新闻方面，据《金融时报》报道，德文能源公司（Devon Energy，股票代码：DVN）与科特拉能源公司（Coterra Energy）合并后，再次引起激进投资者的关注。汤姆斯资本投资管理公司（Toms Capital Investment Management）已持有这家页岩油生产商的股份。德文能源股价下跌0.8%。 西部中游合作伙伴公司（Western Midstream Partners，股票代码：WES）表示，其合资工业项目中的第二个采出水处理试点设施已在德克萨斯州里夫斯县的二叠纪盆地投入运营。该公司股价下跌0.7%。 康菲石油公司（ConocoPhillips，股票代码：COP）证实，该公司已与叙利亚新政府签署开发协议。此前，《金融时报》报道称，该公司有望成为首家与叙利亚新政府签署开发协议的美国大型油气生产商。康菲石油公司股价下跌0.5%。
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