Wedbush Securities周四发布的一份报告指出，CrowdStrike (CRWD) 的网络人工智能战略持续推进，其网络人工智能产品组合的庞大项目储备推动了订单增长。 报告称，该公司公布的第一季度业绩全面超出预期，并小幅上调了2027财年的业绩指引。 报告还指出，CrowdStrike是唯一一家同时获得Anthropic和OpenAI网络防御项目的公司，这表明人工智能部署对网络安全生态系统的需求日益增长。 报告称：“我们仍然认为CRWD作为网络安全黄金标准的地位稳固不变”，并特别提到了其Falcon平台。 Wedbush维持对CRWD的“跑赢大盘”评级，并将目标股价从700美元上调至720美元，以反映其平台战略的强劲发展势头。
Price: $694.10, Change: $-53.51, Percent Change: -7.16%
摩根士丹利周四在一份报告中指出，博通（AVGO）公布了“非常强劲”的第二财季业绩，尽管人工智能驱动的增长势头持续强劲，但其前景展望可能仍将保持“保守”。 该行表示，博通的人工智能业务在4月份增长了30%，并在7月份加速增长至同比增长200%，环比增长约40%。博通预计今年人工智能收入约为560亿美元，明年将“远超”1000亿美元，这一预期令人印象深刻，且与市场普遍预期基本一致。 摩根士丹利表示：“此外，我们认为还有增长空间——上半年业绩翻番意味着下半年增长潜力巨大，而目前的‘增长势头持续’也预示着更高的增长。”该行还补充道，在集团电话会议上，博通表示其2027年的业绩展望有所改善。然而，管理层拒绝提供更具体的业绩指引。该公司还表示，强劲的增长势头可能会持续到2028年。 该银行表示，目前对博通公司2026财年的营收预测为1060亿美元，非GAAP毛利率为74.8%，每股收益为11.59美元，高于此前预测的1050亿美元、74.9%和11.42美元。对于2027财年，该银行预计营收为1670亿美元，非GAAP毛利率为70.8%，每股收益为18.28美元，高于此前预测的1680亿美元、71%和17.97美元。 摩根士丹利将博通的目标股价从485美元上调至502美元，并维持“增持”评级。 该公司股价当日下跌近15%。Price: $408.52, Change: $-70.71, Percent Change: -14.75%
Oppenheimer周四发布的一份报告指出，Palantir Technologies (PLTR) 和亚马逊 (AMZN) 支持的 Anthropic 在企业人工智能生态系统中更像是互补型企业，而非直接竞争对手，因为它们在技术栈的不同层级运作，服务于不同类型的工作负载。 分析师表示，Palantir 凭借其基于本体的平台，专注于复杂、定制化的企业工作流程；而 Anthropic 则更适合依赖前沿模型功能、无需深度集成的简单自动化任务。 Oppenheimer 还强调了 Palantir 和 Anthropic 之间现有的合作，例如将 Anthropic 的 Claude 模型集成到 Palantir 的人工智能平台中，这表明两家公司的关系更有可能保持合作而非竞争。 报告指出，两家公司在企业人工智能领域的潜在市场规模持续扩大，Palantir 专注于大规模、复杂的企业部署，而 Anthropic 则瞄准更广泛的自动化应用场景，涵盖企业、中小企业和全球市场。 奥本海默维持对Palantir的“跑赢大盘”评级，目标价为200美元。 Palantir股价周四上涨0.5%。Price: $142.33, Change: $+0.13, Percent Change: +0.09%
奥本海默周四在一份报告中指出，泰勒科技（TYL）可能在6月9日的投资者日上重申其2030年营收目标为36亿至38亿美元，并可能上调息税前利润（EBIT）和自由现金流利润率目标。 报告还指出，该公司预计还将重申其到2030年的云转型战略，该战略有助于提升营收质量和SaaS业务的持续发展。 该券商表示，管理层可能会重点强调人工智能带来的利好因素，但鉴于人工智能技术尚处于起步阶段，预计其不会对公司营收做出直接贡献。 奥本海默维持对该股的“跑赢大盘”评级，目标价为每股450美元。 泰勒科技股价周四上涨3%。Price: $312.94, Change: $+9.17, Percent Change: +3.02%