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Wedbush表示，Salesforce需求强劲，积压订单充足，将支撑增长。

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Wedbush Securities周五发布的一份报告称，Salesforce (CRM)可能会利用其第一财季业绩来强调人工智能需求的增强、积压订单转化率的稳定、业绩指引的稳定以及股票回购计划的支持。 报告指出，由于投资者仍然担心人工智能可能会给部分软件行业带来压力，因此周三发布的财报至关重要。Wedbush认为，鉴于Salesforce庞大的用户群以及其根深蒂固的数据和工作流工具，Salesforce的Agentforce、Data 360以及与Informatica的整合，使其有望成为人工智能的长期受益者。 报告称，在强劲的剩余业绩义务的支撑下，Salesforce的营收110.5亿美元和每股收益3.13美元的普遍预期有望被超越。 报告还指出，Salesforce加速进行的250亿美元股票回购计划应该能够减少流通股数量，并在2027财年之前支撑其每股收益。 Wedbush维持对Salesforce股票的“跑赢大盘”评级和325美元的目标价，称市场继续低估Salesforce的核心业务和人工智能机遇。

Price: $177.99, Change: $+1.68, Percent Change: +0.95%

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加拿大皇家银行资本市场表示，Cloudflare 在人工智能代理领域占据有利地位。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周五通过电子邮件发送的一份研究报告指出，Cloudflare (NET) 在人工智能代理领域占据有利地位，并有望提前实现其 2028 年 50 亿美元的营收目标。 报告称，随着众多顶尖前沿模型利用 Cloudflare 的服务，该公司有望实现人工智能和代理构建的商业化。 分析师写道，Cloudflare 可能会在 6 月 9 日的分析师日活动上深入探讨代理驱动的生产力如何将传统的投入产出脱钩，从而实现“50 法则”的目标，并保持可持续增长和利润率提升。 该券商重申了对 Cloudflare 股票的“跑赢大盘”评级和每股 240 美元的目标价。Price: $214.93, Change: $+2.28, Percent Change: +1.07%

$NET
速报

加拿大皇家银行表示，沃尔玛增长韧性强劲，外在因素掩盖了其潜在的亮点。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）周四发布的一份报告指出，尽管面临短期不利因素，沃尔玛（WMT）的核心业务依然保持强劲增长势头，但燃油成本上涨等外部因素掩盖了其潜在的亮点。 报告称，燃油成本上涨对沃尔玛的短期利润率造成了压力，但该公司积极应对并承担了部分成本，这有助于提升其竞争力并扩大市场份额。此外，在电子商务增长和单位经济效益改善的推动下，沃尔玛美国、山姆会员店和国际业务均保持了强劲的业绩。 RBC指出，沃尔玛此前给出的第二季度按固定汇率计算的销售额增长预期为4%至5%，调整后每股收益为0.72美元至0.74美元；2027财年的销售额增长预期为3.5%至4.5%，每股收益为2.75美元至2.85美元，均低于预期。同时，RBC强调，燃油成本上涨和消费者压力将继续对沃尔玛近期的盈利能力构成压力。 报告补充道，盈利驱动因素包括广告收入、会员收入和国际业务增长，而温和的通胀以及电子商务举措（例如更快的配送速度、市场拓展和人工智能工具）则有助于提升长期运营杠杆。 加拿大皇家银行维持对该股的“跑赢大盘”评级，但将目标价从140美元下调至137美元。Price: $119.77, Change: $-1.57, Percent Change: -1.29%

$WMT
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奥本海默公司称，Semtech人工智能业务的增长有望提振其第一财季业绩。

奥本海默公司周五在一份电子邮件报告中指出，随着数据中心人工智能业务需求的激增，Semtech (SMTC) 预计第一财季业绩和第二财季前景将有所上调。 该券商表示，包括Alphabet (GOOG, GOOGL)旗下谷歌在内的大型云服务提供商正在加速部署有源铜缆和线性可插拔光模块，这推动了Semtech的增长。 报告显示，奥本海默预计，到2029年，有源铜缆和线性可插拔光模块市场将以90%的复合年增长率增长。 报告还指出，Semtech的“基础设施”业务板块（占总收入的33%）预计将环比增长9%，同比增长29%，这主要得益于“FiberEdge”产品和人工智能数据中心需求的增长。该公司还指出，随着“多协议”功能在机器人、无人机和自动化等领域的应用场景不断扩展，Semtech工业部门对LoRa产品的需求正在“加速增长”。 奥本海默表示，Semtech已为其短波红外（SWIR）蜂窝模块业务“找到了首选买家”，剥离该业务有望立即提升每股收益，并将公司整体毛利率从略高于50%提高到60%以上。 奥本海默重申对Semtech的“跑赢大盘”评级，并将目标股价从110美元上调至150美元。Price: $156.39, Change: $+9.86, Percent Change: +6.73%

$GOOG$GOOGL$SMTC