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TransAlta预计数据中心需求将出现“上升拐点”，RBC表示

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TransAlta (TAC) 仍有望在未来几个季度迎来潜在的“上涨拐点”。不过，加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 在周四的一份报告中指出，该投资案例更侧重于长期投资，与阿尔伯塔省电网供需趋紧以及数据中心驱动的需求增长密切相关。 该机构表示，低于预期的第一季度业绩并未改变其整体投资逻辑，并强调了数据中心负荷增长的潜力以及该省项目前景的改善。RBC 表示，TransAlta 重申的 2026 年业绩指引应该能让投资者“感到些许安心”。 由于其强大的机组可用性、严谨的对冲策略以及稳健的资产负债表，该公司的投资逻辑依然“稳健”。该券商认为，目前的投资环境需要耐心，并预计随着供需关系趋紧，2028 年及以后将出现显著的上涨空间。 该机构强调，TransAlta 的对冲策略和资产优化“使其水电和天然气机组的实际价格比现货价格高出约 45-50%”。加拿大皇家银行（RBC）表示，这凸显了其商业和工业业务以及积极的投资组合管理的重要性。 RBC补充道，阿尔伯塔省的远期电力价格“尚未完全反映”潜在的数据中心相关需求增长。RBC表示，这种需求最早可能在2027年开始出现，但随着负荷增长规模的扩大，预计十年后才会产生更显著的影响。 RBC对该股的评级为“跑赢大盘”，目标价为24加元。

Price: $12.76, Change: $-0.03, Percent Change: -0.23%

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