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TPH表示，Kodiak Gas通过与Baker Hughes达成涡轮机交易，扩大其电力业务。

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据TPH Energy策略师周三发布的一份报告显示，Kodiak Gas Services (KGS) 已与贝克休斯公司 (BKR) 签署了一项多年期协议，以确保获得发电设备，该设备可支持高达1.8吉瓦的发电容量，助力该公司拓展其能源基础设施业务。 该框架协议包括约1吉瓦发电设备的初始订单，其中包括贝克休斯的NovaLT16和Frame 5燃气轮机，以及BRUSH Power Generation提供的发电机。 预计交付将持续到2030年，该协议的结构设计旨在随着数据中心项目的开发和客户需求的变化而保持灵活性。 TPH Energy分析师Zack Van Everen表示，该交易巩固了Kodiak在快速增长的表后电力解决方案市场中的地位，能源公司正在寻求专用发电容量以满足不断增长的电力需求。 与贝克休斯的合作进一步丰富了Kodiak不断扩大的发电产品组合。 TPH表示，加上通过收购Dura-Line Power Services获得的384兆瓦装机容量以及第一季度新增的260兆瓦装机容量，Kodiak的合同发电容量预计到2030年将达到约1.64吉瓦。 这项交易使该公司更接近其在本十年末实现约2吉瓦发电容量的目标。 Van Everen表示，与贝克休斯的合作安排为Kodiak提供了可扩展的发电设备供应链，同时使公司能够根据客户需求调整项目进度。 根据目前的预测，TPH预计Kodiak将在2030年实现2吉瓦的发电里程碑。

Price: $56.87, Change: $+2.40, Percent Change: +4.41%

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美国石油市场动态：美国发动报复性打击并撤销伊朗原油销售豁免后，期货价格上涨

周二盘后交易中，原油期货价格上涨，此前美国中央司令部表示，已对伊朗袭击三艘途经霍尔木兹海峡的油轮的行为进行报复性攻击，同时美国撤销了此前授权伊朗原油销售的豁免。 近月西德克萨斯中质原油期货上涨5.1%，至每桶72.05美元；布伦特原油期货上涨5.2%，至每桶75.76美元。 三菱日联金融集团（MUFG）研究分析师金秀珍（Soojin Kim）表示，霍尔木兹海峡再次发生针对商船的袭击事件，凸显了持续存在的安全风险，原油价格因此小幅走高。 周二，美国财政部撤销了此前允许出售伊朗石油的豁免，以回应霍尔木兹海峡油轮遇袭事件。此前有报道称，该战略水道附近及周边地区发生多起船只遇袭事件，引发了人们对石油供应中断的担忧。 美国财政部外国资产控制办公室周二发布了新的X1号通用许可证，规定自7月7日起，不得进行任何涉及伊朗石油的新交易。 6月22日，在和平协议签署后，美国财政部发布了X号通用许可证，允许进行为期60天的交易，有效期至8月21日。 此外，美国中央司令部表示，已对伊朗发动新一轮打击，以报复此前伊朗对船只的袭击。 “美国中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以使其为在国际水道上袭击由无辜平民驾驶的商船付出沉重代价，”中央司令部周二在X号通用许可证上发布公告称。 中央司令部补充说，此次打击是“对伊朗袭击三艘正在霍尔木兹海峡航行的商船的回应”。 “伊朗所展现的侵略行为毫无道理、危险，并且明显违反了停火协议，”公告补充道。 据英国海事贸易行动中心称，截至周二，霍尔木兹海峡共有三艘油轮遭到炮弹袭击。周二又有两起新的袭击事件针对途经这条对美伊谈判至关重要的战略水道的船只。此前，周一也有一艘油轮遭到袭击。 据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队在无视警告的情况下，袭击了一艘途经阿曼航线的液化天然气运输船。 卡塔尔外交部发言人马吉德·安萨里表示，卡塔尔油轮在霍尔木兹海峡附近遭到袭击，是对国际航行安全和全球能源供应的不可接受的攻击。 安萨里呼吁德黑兰“立即停止一切破坏地区安全或威胁国际海上航行安全的行为”。一艘悬挂沙特阿拉伯国旗的原油油轮“维迪安”号也在阿曼海岸附近受损。 盛宝银行策略师表示，一艘卡塔尔液化天然气运输船在驶出霍尔木兹海峡时，于阿曼海岸附近遭炮弹击中，引发船东不安，并再次考验美伊和平协议，导致油价上涨。 与此同时，据美国能源信息署（EIA）预测，随着美伊和平协议的达成，全球原油产量反弹，经由这条战略水道的贸易流量恢复，全球原油价格预计将再次面临下行压力。 EIA在其《短期能源展望》中将第三季度布伦特原油现货价格预期下调至平均每桶74美元，比之前的预期低约27美元。 该机构预测，美国第三季度汽油价格平均约为每加仑3.80美元，低于第二季度的每加仑4.20美元以上。预计价格下降的主要原因是原油价格走低，原油价格在汽油生产成本中占比最大。 美国能源信息署（EIA）表示，供应恢复和石油贸易流动的恢复预计将缓解全球库存压力。该机构目前预测，第三季度全球石油库存将减少220万桶/日，低于此前预测的700多万桶/日。

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TPH Energy表示，美国炼油商有望凭借强劲的产品利润率超越第三季度预期。

TPH能源研究公司周二发布的一份报告称，由于汽油和柴油利润率保持强劲，预计美国独立炼油商第三季度盈利将强于预期。 TPH将该行业第三季度每股收益平均预期从4.97美元上调至5.83美元，高于市场普遍预期的5.22美元。 TPH仍预计盈利将低于其第二季度预期的6.18美元和华尔街预期的5.74美元。 TPH表示，炼油利润率在第三季度开局强劲，这主要得益于美国汽油利润率的季节性异常增长。 TPH表示，经调整可再生能源配额成本并以布伦特原油价格为基准后，其美国汽油利润率指标从第二季度的每桶28美元增至第三季度的每桶35美元。 据经纪公司称，美国汽油库存已降至五年来的最低水平，比五年平均水平低6%。过去两周，由于炼油商优先生产柴油，汽油产量一直比正常水平低约3个百分点。 尽管美伊和平协议达成，但TPH的美国柴油期货利润率也从第二季度的每桶48美元上涨至第三季度的每桶49美元，柴油利润率有所改善。 低库存、俄罗斯炼油厂停产以及全球成本曲线陡峭上升继续支撑着柴油市场。 TPH表示，包括WTI-库欣原油、辛克鲁德原油、哈迪斯蒂西部加拿大精选原油、休斯顿西部加拿大精选原油和阿拉斯加北坡原油在内的几种原油与布伦特原油的价差已经收窄，这对炼油商构成了一定的阻力。 据TPH称，本季度初，各公司的具体指标也走强，其中瓦莱罗能源(VLO)股价较上一季度上涨7.86美元/桶，菲利普斯66(PSX)上涨5.71美元/桶，马拉松石油(MPC)上涨4.08美元/桶。 该公司表示，原油期货溢价走低、辛烷值价差扩大以及油轮运费走低，应能提高原油收购率。期货溢价表明近期需求强劲或现货供应受限，期货价格低于现货价格。 然而，相对于柴油而言，航空燃油利润率走低、原油价格持平以及可再生能源配额义务(RVO)成本增加约2美元/桶，将抵消部分涨幅。 TPH预计，随着零售业务的复苏，中西部乙醇利润率将较第二季度提高约3美分/加仑，这主要得益于副产品收益的增强。可再生柴油和聚乙烯的利润率预计将会下降。 分析师预测，瓦莱罗能源 (Valero Energy)、HF Sinclair (DINO) 和 Par Pacific Holdings (PARR) 的盈利增长潜力最大，远超市场预期；同时，PBF Energy (PBF) 和 CVR Energy (CVI) 的盈利预期则低于市场预期。 TPH 预计，由于市场波动，炼油商在第二季度限制分红后，将在第三季度提高股东分红。 该公司预测，第三季度平均总资本回报率将达到 9%，高于第二季度的 5%，其中 Marathon Petroleum、瓦莱罗能源、Par Pacific Holdings、HF Sinclair 和 Delek US Holdings (DK) 将领跑。

$CVI$DINO$DK$MPC$PARR$PBF$PSX$VLO
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美国天然气市场动态：受南部热浪影响，期货价格小幅上涨

周二盘后交易中，美国天然气期货小幅上涨，市场情绪因市场预期月中需求强劲而有所改善。 近月亨利枢纽天然气合约和连续合约均上涨1.11%，至每百万英热单位2.281美元。 NatGasWeather.com预测，未来15天的大部分时间里，全国天然气需求将处于“高位”，因为一股广泛的热穹笼罩着美国南部三分之二的地区，普遍高温将达到华氏90多度到100度出头，西南部沙漠地区的气温甚至将达到华氏111-115度。预计北部地区的气温将较为温和。 据能源买家指南（Energy Buyers Guide）称，尽管今年夏季气温持续高于往年，但天然气价格自5月下旬以来一直在相对狭窄的区间内波动，市场波动性已显著降低。虽然气温仍然偏高，但并未出现长时间的极端高温天气，从而限制了与制冷相关的天然气需求。 “由于关键基本面因素导致市场走向相反方向，近期价格走势的中性倾向可能会持续，直到出现重大催化剂来扭转局面，”能源买家指南（Energy Buyers Guide）表示。 供应方面，Barchart援引彭博新能源财经（BNEF）的数据显示，周二美国本土48州干气日产量估计为1102亿立方英尺，较周一增加0.4亿立方英尺，较去年同期增长1.7%。 能源买家指南指出，产量已从上月约1120亿立方英尺/日的高位回落，此次下降似乎反映了中南部地区生产商因二叠纪盆地价格持续疲软而自愿减产。 美国能源信息署（EIA）周二将2026年美国干天然气产量预测值上调至1112亿立方英尺/日，高于6月份预测的1110亿立方英尺/日。 然而，需求依然相对低迷。周二，美国本土48州天然气消费量估计为753亿立方英尺/日，较前一日减少16亿立方英尺/日，较去年同期下降4.0%。 Celsius Energy估计，7月6日电力行业天然气消费量（即电力消耗量）为423亿立方英尺，较前一日增加42亿立方英尺，与去年同期持平。截至7月6日当周，平均电力消耗量为408亿立方英尺/日，较去年同期下降26亿立方英尺/日。 与此同时，周二美国液化天然气出口终端的净天然气流量估计为181亿立方英尺/日，较前一日减少11亿立方英尺/日，较前一周下降7.6%。