Tamarack Valley Energy将以100亿加元的全股票合并方式收购Headwater Exploration

塔玛拉克谷能源公司（TMArack Valley Energy，股票代码：TVE.TO）周二宣布，已同意以全股票交易方式收购海德沃特勘探公司（Headwater Exploration，股票代码：HWX.TO），交易总价值达100亿加元。此举将打造一家规模更大的石油生产商，专注于阿尔伯塔省克利尔沃特重油区。 根据协议，海德沃特股东每持有1股海德沃特股票，将获得1股塔玛拉克股票。塔玛拉克将发行约2.378亿股股票，以收购海德沃特所有已发行股份。交易完成后，塔玛拉克现有股东将持有合并后公司约66.5%的股份，而海德沃特股东将持有约33.5%的股份。 合并后的公司将由塔玛拉克现有管理团队领导，预计克利尔沃特油田的日产量将超过8万桶油当量，这将使其成为克利尔沃特油田最大的生产商，并拥有3000个已探明的钻井目标。该公司还预计每年可实现5000万加元的协同效应。 Tamarack预计此次收购将使其每股自由现金流提高约10%，并将盈亏平衡生产成本降低至每桶37美元。 两家公司表示，合并后的实体预计将拥有超过5000万美元的净现金和超过12亿美元的可用资金。 为配合此次交易，Tamarack计划从12月起将季度股息提高20%，从每股0.05美元增至每股0.06美元，或年化股息增至每股0.24美元。 Tamarack表示，现任总裁Steve Buytels将晋升为首席执行官，并加入合并后公司的董事会。自2009年8月起担任Tamarack创始首席执行官的Brian Schmidt将转任董事会执行主席。预计这些任命将于2027年1月1日生效。 Tamarack还计划将合并后公司在阿尔伯塔省曼维尔烟囱区（Mannville Stack region）的资产以及Headwater在新不伦瑞克省麦卡利（McCully）的天然气资产分拆上市，股东将获得一家名为Tributary Exploration的新公司0.33股股份。Headwater股东还将获得0.2份为期60天的认股权证，可以以每股0.42加元的价格购买Tributary的股份。分拆后的公司将由Headwater现有的管理团队负责运营。 周五，Tamarack的股票在多伦多证券交易所收盘下跌0.17加元，至13.36加元；Headwater的股票收盘下跌0.05加元，至14.22加元。