Sable Offshore (SOC) 周二宣布,计划分别发行1亿美元普通股和3亿美元2031年到期的可转换优先票据。 该公司表示,将授予承销商30天超额配售选择权,允许其额外购买1500万美元普通股和4500万美元票据。 Sable计划将募集资金净额与一项新的担保贷款安排的资金一起,用于偿还其目前与埃克森美孚 (XOM) 的高级担保定期贷款,以及用于一般公司用途。 Sable股价在周二盘前交易中下跌38%。
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