加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周五发布的一份报告指出,Cytokinetics(CYTK)第二季度营收超出预期,其新获批用于治疗梗阻性肥厚型心肌病的药物Myqorzo上市初期势头强劲,凸显了心脏病学领域一个“被低估”的机遇。 报告称,Myqorzo新增患者数量强劲,商业指标也表现良好,包括付费处方数量、市场份额增长和处方医生数量增加,表明其上市进展顺利,未来仍有增长空间。 RBC还认为,潜在的适应症扩展将带来更多增长潜力,这将扩大Myqorzo的适用患者群体,并支持其长期增长。报告称,如果获得批准,新适应症有望为公司在美国带来约13亿美元的收入,预计上市初期竞争有限。 报告指出:“我们认为,市场尚未充分认识到该公司在心脏病学领域的实力,我们将继续看好Myqorzo。” RBC 将 Cytokinetics 股票的目标价格从 117 美元下调至 112 美元,但维持其“跑赢大盘”评级。
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