PureCycle Technologies (PCT) 周四宣布,已完成同步公开发行债券和股票的定价,总募资额达 3.95 亿美元。 该公司表示,此次交易包括发行 2.5 亿美元的 4.75% 可转换优先票据(2032 年到期),以及约 1770 万股普通股,每股售价 8.21 美元。 承销商还被授予购买额外 3750 万美元票据和约 2.3 万股普通股的选择权。 PureCycle 表示,公司计划于周一完成发行结算,并将所得款项用于回购 2.16 亿美元的未偿还绿色可转换票据。 该公司股价在周四盘前交易中下跌超过 14%。
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