FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

Parex Resources将发行5亿美元高级票据的私募版本

作者

-- Parex Resources (PXT.TO) 周四宣布,将通过私募方式发行总额为 5 亿美元的 2031 年到期高级无抵押债券。 该债券按面值定价,年利率为 8.50%,将于 2031 年 5 月 11 日到期。该公司补充说,此次发行预计将于 5 月 11 日完成。 该公司表示,在支付初始购买者的费用和预计的发行费用后,所得款项将存入托管账户,待满足某些托管释放条件后方可释放,这些条件包括完成此前宣布的对 Frontera Energy Corporation 在哥伦比亚的勘探和生产资产的收购。待托管释放条件满足后,净收益将予以释放。 Parex 将使用所得款项支付 Frontera 交易的现金对价部分,以及支付与 Frontera 交易和此次发行相关的费用和支出。未用于上述用途的收益将用于公司一般运营需求。 Parex公司股价昨日下跌超过4%。

相关文章