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OppFi将以1.3亿美元收购BNCCORP和BNC国民银行

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-- OppFi (OPFI) 周三宣布,已同意以现金加股票的方式收购 BNCCORP 及其全资子公司 BNC National Bank,交易总额约为 1.3 亿美元。 根据协议条款,BNCCORP 的股东每持有 1 股 BNCCORP 股票,将获得 19.375 美元现金和 1.90 股 OppFi A 类普通股。交易完成后,OppFi 的股东将持有合并后公司约 93% 的股份,而 BNCCORP 的股东将持有约 7% 的股份。 声明称,该交易已获得两家公司董事会的一致批准,预计将于第四季度完成,但仍需获得 BNCCORP 股东和监管机构的批准。 OppFi表示,此次收购预计将“显著提升”其盈利能力,预计2027年调整后每股收益将增长超过25%,2028年将增长超过40%,并在交易完成后的第一年产生至少6000万美元的协同效应,第三年将产生超过1.15亿美元的协同效应。 此外,BNCCORP表示,OppFi将成为一家银行控股公司,并将几乎所有资产、负债和业务注入OppFi银行,而BNC国民银行将作为OppFi银行旗下的一个社区银行部门运营。 OppFi的股价在周三的交易中上涨超过5%。

Price: $9.48, Change: $+0.47, Percent Change: +5.22%

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