Needham周一发布的一份报告称,波士顿科学公司(BSX)正通过向MiRus投资15亿美元,第三次尝试进军经导管主动脉瓣置换术(TAVR)市场。 此前,波士顿科学公司宣布已获得MiRus 34%的股份。MiRus专注于心血管和骨科疾病的治疗,其产品包括SIEGEL球囊扩张式TAVR系统。 报告指出:“我们相信,如果STAR试验达到预期终点,且SIEGEL的差异化设计和功能能够引起医生的共鸣,那么BSX第三次进军TAVR市场有望取得成功,并占据可观的市场份额。” 报告还补充道,LOTUS TAVR和ACURATE TAVR均因出现各种问题而退出市场。 报告称:“重要的是,该交易的结构将BSX的风险限制在其最初的15亿美元投资范围内。” Needham重申了其买入评级,目标价为77美元。
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