Metallic Minerals公司将通过包销方式向LIFE基金私募配售筹集800万美元。

周一股价下跌9.5%的Metallic Minerals (MMG.V)隔夜宣布，已与Red Cloud Securities签署委托书，后者将代表承销团担任主承销商和唯一账簿管理人。 承销商已同意从公司出售的普通股中购入1430万个单位（每股0.28美元，共计400万美元），并有权安排替代购买者进行购买；同时，还将从慈善捐赠单位（FT单位）的出售中购入1040万个流通股单位（每个单位0.385美元，共计400万美元）。每个普通股单位包含一股普通股和二分之一份普通股认股权证。 每个慈善捐赠单位（FT单位）包含一股普通股和二分之一份普通股认股权证。每个慈善捐赠单位（FT单位）中的每股普通股和每份慈善捐赠单位（FT单位）的二分之一认股权证均符合“流通股”的定义。 每份完整单位认股权证和慈善FT单位认股权证均赋予持有人自交割日（预计为6月22日）后第61天起至交割日后三年止期间内，以每股0.40美元的价格按非流通股方式购买一股股份的权利。 公司将授予承销商一项期权，承销商可在交割日前48小时内全部或部分行使该期权，以按各自的发行价格购买至多相同数量的额外发行证券（包括单位和慈善FT单位的任意组合），并以此方式出售，从而获得至多200万美元的额外收益。出售单位所得款项将用于勘探和推进其位于科罗拉多州西南部的拉普拉塔项目，以及满足一般公司运营和营运资金需求。 慈善基金份额的销售所得将用于支付符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出必须属于与该公司位于育空地区的基诺银矿项目相关的“流通采矿支出”，且必须在2027年12月31日或之前完成。 该公司股票周一在多伦多证券交易所创业板收盘下跌9.5%，至0.285美元。