Keyera(KEY.TO)周一宣布,已完成10亿加元的高级票据发行和约6.04亿加元的包销公开发行。 该公司发行了1130万股普通股,其中包括向承销商发行的150万股普通股,承销商已全额行使超额配售选择权。普通股发行价为每股53.55加元。 股权发行所得款项净额以及部分票据发行所得款项净额将用于偿还短期信贷安排下的债务,该信贷安排曾用于为从Stonepeak Partners手中收购KAPS管道50%的非运营股权提供资金。 票据发行所得款项净额的剩余部分将用于赎回或偿还Keyera Partnership未偿还的、票面利率为3.96%、将于2026年10月到期的高级无抵押票据。
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