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iA金融集团宣布发行5亿美元4.158%固定/浮动利率无担保次级债券

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iA金融集团(IAG.TO)周四晚间宣布发行总额为5亿美元的4.158%固定/浮动利率无担保次级债券,该债券将于2036年5月26日到期。 该公司表示,该债券的年利率为4.158%,利息将按半年等额支付,分别于每年5月26日和11月26日支付,自2026年11月26日起至2031年5月26日止。 公司声明,自2031年5月26日起,债券利息将按年利率支付,利率为每日复利CORRA加上1.15%,每季度支付一次,分别于每年2月、5月、8月和11月的26日支付,自2031年8月26日起生效。 公司计划将债券发行所得净收益用于一般公司用途,包括投资子公司和偿还债务。 公司表示,此次发行预计将于2026年5月26日左右完成。 “此次发行由以加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场和加拿大帝国商业银行资本市场为联席主承销商和簿记管理人的代理集团以尽力代理的方式进行,其他代理集团包括加拿大国家银行金融市场、加拿大丰业银行、道明证券、iA私人财富公司、Casgrain & Company Limited和瑞银投资银行,”公告补充道。

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