加拿大能源公司Gran Tierra Energy (GTE)周三宣布,已同意以13.3亿美元的价格将其在哥伦比亚和厄瓜多尔的石油业务出售给法国Maurel & Prom公司,退出南美市场,专注于在加拿大和阿塞拜疆的业务增长。 此次交易包括Maurel & Prom公司承担Gran Tierra的高级票据和预付款安排,交易完成后,Gran Tierra将无债务,并拥有约2.5亿美元的现金。这家加拿大能源公司表示,还将通过一张364天内到期的无担保票据支付额外的6500万美元。 此次交易对剥离的南美资产的估值约为每桶油当量日产45900美元,约为过去12个月调整后EBITDA的企业价值的4.3倍。 Gran Tierra表示,预计到2026年上半年,这些资产的平均日产量约为29000桶石油,拥有约1.44亿桶已探明加概算储量。 该公司计划通过股票回购计划,将部分净现金收益返还给股东,但需经董事会和股东批准。 格兰蒂埃拉在一份声明中表示,剩余资金将用于加拿大正在进行的开发项目以及其在阿塞拜疆新近获得的勘探区块。 此次交易降低了格兰蒂埃拉的公司运营成本,每年可节省约8000万美元的利息支出。 合并后的公司仍保持每日约12000至13000桶油当量产量,并拥有7500万加元(5340万美元)的未提取加拿大信贷额度。 格兰蒂埃拉预计其备考已探明、已开发、已生产的净资产价值为每股12.49美元,较其20天成交量加权平均价格溢价83%。
Price: $10.39, Change: $+3.56, Percent Change: +52.12%