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Borr钻井装置公司20亿美元高级票据发行价格

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据周四发布的消息,Borr Drilling (BORR.OL)旗下子公司Borr IHC和Borr Finance已完成总额为20.4亿美元的高级担保票据发行定价。 此次发行包括11亿美元的2032年到期、票面利率为8.750%的高级担保票据,以及9.35亿美元的2034年到期、票面利率为9%的高级担保票据(发行规模较原计划增加4.35亿美元)。预计将于2026年6月10日完成交割,但需满足惯例成交条件。 这家钻井承包商补充道,此次发行所得款项将用于赎回或再融资11.3亿美元的2028年到期、票面利率为10%的未偿还高级担保票据,以及7.707亿美元的2030年到期、票面利率为10.375%的未偿还高级担保票据,用于一般公司用途,并支付此次发行的费用和支出。

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