周四，在Waystar (WAY) 的首届投资者日之后，RBC Capital Markets表示，Waystar管理层重申了其对低两位数营收增长和40%调整后EBITDA利润率的预期，Altitude AI将成为关键催化剂。不过，缺乏新的关键绩效指标令人失望。 报告指出，2027年的市场格局有利于实现并超越预期目标，因为大宗订单将在大约18个月的销售周期后转化，而人工智能治理审查延长了这一周期。 该券商表示，新的Altitude AI平台和不断增长的智能代理产品组合代表着重要的交叉销售机会。 Waystar重申了其维持低两位数营收增长的框架，该框架以超过97%的总营收留存率、108%至110%的净营收留存率以及约70%的EBITDA到自由现金流的转化率为支撑。该报告补充道，新客户约占预订量的40%，是实现两位数低增长的最后一块基石。 该券商表示，该公司还强调其专有数据与电子健康记录原生平台相比具有显著的竞争优势。 加拿大皇家银行维持对Waystar的“跑赢大盘”评级，目标价为44美元。
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