软银集团将发行总额为5668亿日元的美元和欧元计价债券

软银集团（东京证券交易所代码：9984）将发行六期总额为5668亿日元（约合32.5亿美元）的外币计价高级债券，用于偿还现有外币债务，并部分偿还与OpenAI后续投资相关的过渡贷款的未偿余额。 根据周四提交给新加坡交易所的文件，其中美元计价债券总额为2385亿日元（约合15亿美元），分别于2029年、2031年和2036年到期，利率分别为7.625%、8.250%和8.500%。 欧元计价债券总额为3283亿日元（约合17.5亿美元），分别于2030年、2032年和2034年到期，利率分别为6.375%、7.000%和7.375%。 所有债券均按本金的100%发行，每半年付息一次，并允许在到期前90天提前赎回。 本次发行面向日本和美国以外的机构投资者，无需抵押或担保。债券将在新加坡交易所上市。