FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

药明康德计划发行68亿元人民币零息可转换债券

作者

据周五提交给香港交易所的文件显示,药明康德股份有限公司(港交所代码:2359,沪交所代码:603259)计划发行67.8亿元人民币的美元结算零息可转换债券,债券将于2027年到期。 该债券将以每股153港元的初始转换价格转换为在香港上市的股份,较5月14日的收盘价溢价约17.6%。 假设全部转换,该债券将转换为约5110万股新的香港上市股份,约占公司现有香港上市股本的10.02%,约占公司已发行股本总额的1.71%。 募集资金净额约10.2亿美元将用于全球产能和能力扩张,其余部分将用于一般公司用途。 文件称,这些债券预计将在维也纳证券交易所上市,但需获得监管部门批准并满足其他完成条件。

相关文章